Abertis y ACS cierran con importantes subidas
Tras ser suspendida por la contraopa de Hochtief (+0,75%) sobre Abertis
- Cellnex, por su parte, ha subido un 0,8%
Abertis, ACS y Cellnex ha vuelto a cotizar pasadas las 16:00 horas después de haber sido suspendidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las dos primeras han cerrado con importantes subidas. En el caso de Abertis el avance ha sido del 7,02% hasta los 18,84 euros, por encima del precio de la oferta. La subida de ACS ha sido del 5,17%. Por su parte, Cellnex ha cerrado con subidas del 0,8% de media. La constructora, a través de su filial alemana Hochtief, que ha subido un 0,75%, ha presentado una OPA (oferta pública de compra) sobre Abertis Infraestructuras.
Las dos compañías involucradas en esta oferta han sido suspendidas sobre las 14:00 horas. Además, el supervisor español de los mercados ha suspendido la cotización de Cellnex, filial de Abertis. En el momento de la suspensión, las acciones de Abertis subían un 0,54%, hasta los 17,7 euros, y las de ACS caían un 0,16% y quedaban en 31,38 euros. Por su parte, los títulos de Cellnex se dejaban un 0,7% y cotizaban a 19,90 euros.
La constructora que preside Florentino Pérez ofrece 18,76 euros por cada título de la compañía de concesiones de autopistas y satélites, precio un 13,6% por encima del de 16,50 euros que plantea Atlantia en su OPA. La contraprestación también es un 6% superior al actual precio de mercado de Abertis, que se situaba en 17,70 euros por acción y marcaba así un nuevo máximo histórico en el momento en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió su cotización.
La OPA de ACS plantea además un canje de acciones a razón de 0,1281 títulos de nueva emisión de Hochtief por cada acción de Abertis, si bien está limitado a un máximo de 193,53 millones de títulos representativos del 19,5% del capital de la compañía. En cuanto a la financiación de la operación, Hochtief ha presentado su OPA con un aval otorgado por JP Morgan por 14.963 millones de euros, importe equivalente a la parte de la oferta que se plantea pagar en efectivo.
Para atender el pago en acciones, Hochtief realizará una ampliación de capital de 3.670 millones de euros, dado que emitirá una máximo de 24,79 millones de nuevos títulos, según la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Con el lanzamiento de esta oferta, ACS abre con Atlantia una 'guerra' de OPAs por hacerse con Abertis, un proceso que, dado los plazos previstos en la legislación, se extenderá así unos meses. Por el momento, queda suspendido el plazo de aceptación que ya se había abierto sobre la oferta de la firma italiana.
