Ionos saldrá a Bolsa el 8 de febrero con un valor de mercado de hasta 3.150 millones
En su estreno en la Bolsa de Frankfurt ofertará 21 millones de acciones
La empresa alemana de hosting en Internet Ionos ha anunciado la oferta pública de venta en anticipación a su salida a Bolsa el próximo 8 de febrero, cuando esperará alcanzar una capitalización bursátil de hasta 3.150 millones de euros.
El estreno en la Bolsa de Frankfurt ofertará 21 millones de acciones y con el potencial de sobresuscripción de 3,15 millones más. Su valor estimado será de 18,5 euros a 22,5 euros.
Esto implicará que los actuales propietarios de Ionos, United Internet, que controla el 75,1% de la sociedad, y Warburg Pincus, con el 24,9%, se desprenderán del 17,3% de la compañía, que pasará a estar en régimen de 'free float'.
United Internet y Warburg Pincus esperan obtener entre 447 millones de euros y 543 millones por la venta de 15.771.000 acciones por parte de United Internet y por las 5.229.000 aportadas por Warburg Pincus.
La oferta pública de venta comenzará el 30 de enero y concluirá el día 7 de febrero. Estará restringida a Alemania, aunque existirá la posibilidad de colocaciones privadas en otros territorios.
United Internet y Warburg Pincus han acordado, además, la prohibición de sacar al mercado más participaciones de las acordadas durante los primeros 180 días a partir del 8 de febrero. El ticker bajo el que operará la compañía será 'IOS'.
"Las posibilidades que ofrecen los mercados permitirán a Ionos ampliar sus expectativas de crecimiento al acaparar una mayor cuota de mercado", ha declarado Ralph Dommermuth, presidente del Comité Supervisor de Ionos y consejero delegado de United Internet.
