Iberdrola emite 750 millones de euros en bonos con un cupón del 1%
Los bonos vencen el 7 de marzo de 2024
- También ha lanzado una oferta de compra parcial de bonos emitidos a un interés muy superior
- Sus acciones han subido un 0,07%, hasta 5,598 euros
Iberdrola ha cerrado en el día de hoy una emisión de bonos en el euromercado por un importe de 750 millones de euros. Los Bonos vencen el 7 de marzo de 2024 y tienen un cupón del 1% anual. La emisión ha sido colocada por Barclays Bank, BNP Paribas, Goldman Sachs, ING Bank, Lloyds Bank , MUFG Securities EMEA y Unicredit Bank.
Paralelamente, Iberdrola ha lanzado una oferta de compra parcial de bonos en circulación emitidos a un interés muy superior, del 5,625% y con vencimiento el 9 de mayo de 2018, del 4,625% de interés y con vencimiento el 7 de abril de 2017, del 4,25% de interés y con vencimiento el 11 de octubre de 2018 y del 4,50% de interés y con vencimiento el 21 de septiembre de 2017.
El pasado mes de septiembre, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ya cerró con éxito su tercera emisión de 'bonos verdes', en esa ocasión por un importe de 700 millones de euros y destinada a captar recursos para refinanciar inversiones en parques eólicos de Reino Unido.
Esa emisión de bonos a nueve años se cerró con un diferencial de 32 puntos básicos sobre 'midswap' y un cupón del 0,375%, el más bajo obtenido por la compañía en operaciones a ese plazo en los mercados de capitales en euros. En abril de 2014, Iberdrola se convirtió en la primera empresa española en cerrar una colocación de 'bonos verdes' al emitir 750 millones, según Europa Press.