Iberdrola emite 500 millones de euros en bonos a diez años con cupón del 1,875%
El precio de la emisión se ha fijado en el 99,181 % de su valor nominal
Iberdrola acaba de comunicar a la CNMV que ha cerrado este jueves una emisión de bonos en el euromercado, por un importe de 500 millones de euros, con vencimiento el 8 de octubre de 2024 y cupón anual del 1,875%
Leer también: La incertidumbre en Escocia afectará a las acciones de Iberdrola
El grupo destaca que el precio de la emisión se ha fijado en el 99,181% de su valor nominal. La operación ha sido dirigida por Barclays y colocada también por la entidad británica, junto a CaixaBank, Commerzbank, Mitsubishi UFJ Securities International y RBS.
Asimismo, Iberdrola explica que "los bonos, en su totalidad o en parte, serán permutados por parte de los bonos emitidos por Iberdrola Finanzas (750 millones, cupón 3,50% y vencimiento 2016) e Iberdrola International (1.000 millones, cupón 4,50% y vencimiento 2017) y que hayan sido adquiridos por Barclays como resultado de la oferta de compra realizada por dicha entidad”
Leer también: El presidente de Iberdrola propone la creación de una ‘Unión Europea energética