Iberdrola Australia lanza una opa sobre Infigen por 510,2 millones
El Consejo de Administración de Infigen ha recomendado por unanimidad la oferta
Iberdrola Australia ha acordado formular una opa en efectivo sobre el 100% de los valores emitidos de la energética Infigen por un precio de 840,6 millones de dólares australianos, equivalentes a 510,2 millones de euros. El Consejo de Administración de Infigen ha recomendado por unanimidad la oferta en ausencia de una propuesta superior.
La oferta está condicionada a que Iberdrola Australia adquiera una participación de más del 50% de los valores vinculados de Infigen, a obtener la aprobación del Foreign Investment Review Board (FIRB) australiano, a la ausencia de un cambio material adverso y a otras limitadas condiciones habituales. La opa no está sujeta a la realización de un ejercicio de revisión ('due diligence') adicional de Infigen o de una refinanciación adicional y se financiará con la tesorería disponible del grupo de Iberdrola.
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Iberdrola Australia y los principales accionistas de Infigen, fondos gestionados por The Children’s Investment Fund Management Ltd, han celebrado un acuerdo previo a la oferta, conforme al cual los Fondos TCI han acordado vender a Iberdrola Australia un 20% del total de valores vinculados emitidos por Infigen, a condición de que FIRB apruebe la operación y a que la oferta sea declarada incondicional.
Infigen es titular de instalaciones de generación eólica terrestre con una capacidad instalada de 670 MW, 268 MW de activos de generación convencional y almacenamiento de energía de respaldo ('firming'), la producción de 246 MW de capacidad de generación renovable propiedad de terceros adquirida en firme mediante contratos de compraventa de energía y una cartera de proyectos eólicos y solares en distintas fases de desarrollo por una capacidad total superior a 1 GW.
La transacción se enmarca dentro de la estrategia de Iberdrola de expandir su presencia global en energías renovables.
