Ibercaja busca colocar 500 millones de euros en un bono 'verde' a 4,5 años
Se emitirá en denominaciones de 100.000 euros y no puede ser amortizado de forma anticipada
Ibercaja ha acudido este martes a los mercados para colocar un bono 'verde' con un vencimiento de 4,5 años y un volumen de 500 millones de euros.
El bono es elegible para computar dentro de los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos elegibles (MREL, por sus siglas en inglés). El bono se emitirá en denominaciones de 100.000 euros y no puede ser amortizado de forma anticipada hasta que pasen 3,5 años.
El asesor de estructuración del bono está siendo BBVA, mientras que los bancos colocadores son BBVA, JPMorgan, Morgan Stanley, Natixis y UBS.
El precio inicial al que se está haciendo la colocación es de 210 puntos básicos por encima del 'mid-swap'. Se espera que la colocación se cierre este martes.
