Grifols logra el 'ok' de tenedores de bonos y deuda a su acuerdo con GIC
Obtiene un 90% de consentimientos a la reorganización interna a nivel societario
Grifols ha cerrado su proceso de 'solicitud de consentimiento' a tenedores de bonos y deuda con un 90% de consentimientos a la reorganización interna a nivel societario para dar cabida a GIC, el fondo soberano de Singapur, como inversor estratégico y de largo plazo.
Los consentimientos recibidos, tras el anuncio del proceso el pasado 30 de julio de 2021, superan "ampliamente" el mínimo necesario en relación con los bonos garantizados, los bonos no garantizados y otros prestamistas, incluyendo bancos e inversores institucionales.
Concretamente, Grifols ha recibido el consentimiento del 87,93% de los bonistas de sus bonos garantizados, titulares de 1.472.889.000 euros del importe de principal (que han votado como una única clase e incluye sus Bonos Senior Garantizados por importe de 905.000.000 euros al 1,625% con vencimiento en 2025 y sus Bonos Senior Garantizados por importe de 770.000.000 euros al 2,250% con vencimiento en 2027); del 81,01% de bonistas titulares de 810.110.000 euros del importe de principal de sus Bonos Senior no garantizados por importe de 1.000.000.000 al 3,200% con vencimiento en 2025; y del 93,82% de los bancos e inversores institucionales, incluyendo los prestamistas bajo el Crédito Sindicado, así como del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Para Alfredo Arroyo, CFO, "el elevado porcentaje de consentimientos obtenidos pone de manifiesto el alto grado de confianza de los principales tenedores de bonos y deuda en nuestro modelo de negocio, sostenible y de largo plazo, así como en nuestro compromiso de reducir nuestros ratios de apalancamiento, al tiempo que seguimos valorando y aprovechando oportunidades de valor añadido, como pone de manifiesto nuestro acuerdo estratégico con GIC".
Tras el cierre del proceso de 'solicitud de consentimiento', Grifols avanza en su acuerdo definitivo con GIC mediante el cual, el fondo soberano de Singapur invertirá 990 millones de dólares en Biomat, una filial estadounidense participada al 100% por Grifols que gestiona 296 centros de plasma en EEUU.
Como contraprestación, GIC recibirá un total de 10 acciones ordinarias de la Clase B de Biomat y 9 acciones ordinarias de la Clase B de una sociedad subholding de nueva creación. Estas acciones ordinarias representarán directa e indirectamente un total del 23,8% del capital social de Biomat.
Como resultado de esta transacción, GIC se convertirá en un inversor estratégico y a largo plazo para Grifols con una participación minoritaria en Biomat mediante la adquisición de acciones preferentes sin derecho a voto de nueva emisión.
