Gas Natural Fenosa cierra una emisión de bonos por 1.000 millones y una permuta de deuda
La nuevas obligaciones, nominadas en euros, se admitirán a negociación en la Bolsa de Luxemburgo,
Gas Natural Fenosa ha cerrado una emisión de bonos simples por valor de 1.000 millones de euros, cuyas nuevas obligaciones, nominadas en euros, se admitirán a negociación en la Bolsa de Luxemburgo, anunció en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Además, la compañía ha realizado también este martes la permuta de las nuevas obligaciones por otras emitidas anteriormente y adquiridas por Citigroup como parte de la operación de recompra de títulos de deuda anunciada en marzo.
Entre los bonos sujetos a esta permuta figuran 187 millones de una emisión al 4,125% con vencimiento en enero de 2018, 164 millones al 5% con vencimiento en 2018 y 163 millones al 4,5% con vencimiento en enero de 2020.
También se han permutado 365 millones en bonos de una emisión al 6% con vencimiento también en enero 2020 y 119 millones al 5,125% con vencimiento en noviembre de 2021. Esta operación permitirá mejorar las condiciones de financiación de la compañía.
Tras el cierre de la operación de recompra de bonos, se ha producido la amortización y cancelación de las obligaciones adquiridas, de modo que las distintas emisiones vivas reducen su importe nominal.
La de vencimiento en enero de 2018 reduce el nominal a 512 millones, mientras que la de febrero de 2018 la hace a 585 millones, la de enero de 2020 a 686 millones, la de también en enero de 2020 a 434 millones y la de 2021 a 630 millones.
