Semana clave para el proceso de fusión entre Indra y Tecnocom
La operación está valorada en 305 millones de euros
- Indra pagará el 60% en efectivo y el 40% en acciones propias
- Ello supone 2,55 euros en efectivo y 0,1727 acciones de Indra
Indra y Tecnocom han convocado esta semana sendas juntas generales extraordinarias de accionistas para tratar asuntos relacionados con la oferta pública de adquisición (OPA) por el 100% del capital de Tecnocom que Indra presentó a finales del mes de noviembre por un importe de 305 millones de euros.
El consejo de administración de Indra ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas para este lunes, 20 de febrero, con el fin de aprobar la ampliación del capital social por importe nominal de 2,59 millones de euros anunciada para llevar a cabo la compra de Tecnocom.
En concreto, la compañía pedirá autorización a sus accionistas para emitir hasta 12,95 millones de acciones de 0,2 euros de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, y cuya prima de emisión será fijada por el consejo en el momento de la ejecución del aumento de capital.
La suscripción y desembolso de estas nuevas acciones se hará mediante aportaciones no dinerarias consistentes en las acciones de Tecnocom cuyos titulares acudan a la OPA, bien sea de forma voluntaria o en ejercicio de los derechos de compra y de venta forzosa.
La compañía aprovechará esta junta extraordinaria, que tendrá lugar en la sede de la compañía en Alcobendas (Madrid), para informar a sus accionistas sobre la emisión de obligaciones convertibles, además de para aprobar el aumento de capital.
Un día más tarde, el martes 21 de febrero, Tecnocom celebrará una junta general extraordinaria en la que el presidente de la compañía, Ladislao de Arriba Azcona, informará a los accionistas sobre la OPA de Indra, y se abordará la modificación de los estatutos sociales a propósito de dicha operación.
TÉRMINOS DE LA OPA
Indra anunció a finales de noviembre el lanzamiento de una OPA por el 100% del capital de Tecnocom por un importe de 305 millones de euros, excluyendo autocartera, a razón de 4,25 euros por acción.
En concreto, el precio que pagará Indra por cada título de Tecnocom supone una prima del 12% respecto a la cotización del cierre del día anterior al anuncio y una prima del 28% respecto al precio medio ponderado de los últimos tres meses de cotización.
La operación se instrumentará mediante una oferta mixta de efectivo (60%) y acciones de Indra (40%), valoradas a 9,8461 euros. Ello supone 2,55 euros en efectivo y 0,1727 acciones de Indra por cada acción de Tecnocom.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya dio el pasado mes de enero su visto bueno a la operación, con lo que quedaba "cumplida" una de las condiciones a las que estaba sujeta la oferta, que consistía en la obtención de las oportunas aprobaciones de las correspondientes autoridades de defensa de la competencia.
