Economía.- Helios se hace con el 28,7% de Castellana Properties en Lar tras mejorar la OPA a 8,30 euros
Con una prima del 19%, esta mejora supone valorar la compañía en 695 millones de euros
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El consorcio Helios, formado por el fondo inmobiliario Hines (62,5%) y Grupo Lar (37,5%), ha suscrito un acuerdo este miércoles con Castellana Properties --socimi española del fondo sudafricano Vukile y propietaria del 28,7% del capital de Lar España-- por el que esta compañía se compromete irrevocablemente a vender su participación en la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria formulada por Helios RE el pasado 12 de julio sobre la totalidad de las acciones de Lar España.
Asimismo, Helios se ha comprometido a mejorar el precio actual de la oferta de 8,10 euros por acción e incrementarlo un 2,5% hasta 8,30 euros por acción, lo que supone valorar el capital social en aproximadamente 695 millones de euros.
Con este incremento, el precio de la oferta, de 8,30 euros por acción, supone una prima para los accionistas de Lar España del 19% sobre el precio de cierre de la acción el día antes del anuncio previo, una prima del 20% sobre el precio medio ponderado (VWAP) del mes antes del anuncio previo y una prima del 28% sobre el precio medio ponderado (VWAP) ajustado por dividendo de los seis meses antes del anuncio previo.
APOYO DEL 50% DEL ACCIONARIADO
Tras el acuerdo alcanzado con Castellana Properties, la operación cuenta con el apoyo de algunos de los accionistas de Lar España con mayor participación accionarial: Castellana Properties; Brandes Investment Partners y Grupo Lar. De esta forma, Helios se asegura el apoyo a la operación de más del 50% del accionariado de Lar España antes de que comience el periodo de aceptación de la OPA.
Helios considera que la operación permitirá a los accionistas de Lar España beneficiarse de una prima significativa que no estaría disponible en el mercado en condiciones normales si no fuera en el contexto de una oferta pública de adquisición debido a la liquidez limitada de las acciones.
"La operación ofrece una prima que está en línea con los precedentes de OPAs en el sector inmobiliario en Europa en los últimos doce meses, que han ofrecido una prima media del 18% sobre el precio de la acción", ha sostenido el consorcio.
Helios presentará la documentación pertinente relativa a la mejora de la oferta a la CNMV en los próximos días, para su aprobación en el contexto de la autorización de la OPA.