Economía.- Fluidra y Zodiac inician un proceso de sindicación para refinanciar deuda
BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)
Fluidra y el fabricante estadounidense Zodiac han iniciado un proceso de sindicación para refinanciar la estructura del capital de la deuda de ambos grupos, que tendrá efectos una vez se haga efectiva su fusión.
Según ha comunicado Fluidra este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se prevé que la refinanciación incluya diversos préstamos multidivisa, que suman un valor total de 1.164,2 millones de euros.
Se trata de un préstamo senior garantizado de 850 millones de euros, una línea de crédito 'revolving' (RCF) de 130 millones de euros y una línea de crédito basada en activos (ABL) de 230 millones de dólares (184,2 millones de euros).
En noviembre de 2017, la multinacional catalana anunció la fusión con Zodiac para crear un líder global en el sector de la piscina, alcanzando unas ventas agregadas de 1.300 millones de euros, un Ebitda combinado de 210 millones y 5.500 empleados en 46 países.
La compañía seguirá cotizando en la Bolsa española y operará en un amplio territorio global que abarca Norteamérica, Europa, Australia, Asia, América del Sur y África, siendo Estados Unidos el mayor de sus mercados.