Amper obtiene la adhesión del 92,2% de sus bancos acreedores para refinanciar su deuda
El acuerdo le permite avanzar en su plan para evitar el concurso de acreedores
- Canjeará por acciones deuda por un importe de 110,9 millones de euros
- Emitirá 400 millones de acciones nuevas con un valor nominal de 0,05 euros por título
- Comenzará con el proceso de la ampliación de capital por 20 millones de euros
Buenas noticias para Amper, que finalmente ha conseguido el apoyo de los bancos acreedores para refinanciar su deuda y buscar una solución a sus problemas financieros.
La empresa ha culminado la firma de la poliza del contrato de financiación sindicada con las entidades financieras con un porcentaje de adhesión del 92,2% de la deuda, lo que le permite avanzar en su plan para evitar el concurso de acreedores, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y ha recogido Europa Press.
Ahora, una vez finalizada la firma del contrato, iniciará inmediatamente el procedimiento de homologación del mismo ante el Juzgado de lo Mercantil para aquellas entidades financieras que no han prestado su adhesión.
Tras este paso, la compañía comenzará con el proceso de la ampliación de capital aprobado en la junta general de accionistas celebrada el pasado 15 de marzo y con el resto de medidas que le permitan salir de su situación actual.
El plan de refinanciación acordado por el grupo, en preconcurso de acreedores desde el pasado mes de diciembre, afectaba a un montante total de 125,9 millones de euros (incluyendo el principal y los intereses devengados) y pasaba por canjear por acciones deuda por un importe de 110,9 millones de euros y mantener como préstamo garantizado por otros 15 millones de euros.
Los accionistas de la compañía aprobaron hace menos de un mes una ampliación de capital por 20 millones de euros. En concreto, la operación se realizará mediante la emisión de 400 millones de acciones nuevas con un valor nominal de 0,05 euros por título, sin prima de emisión, concediendo a todos los accionistas la posibilidad de ejercer su derecho de suscripción preferente.
Estos procesos permitirán al grupo instrumentar su reestructuración y con ello podrá salir de la situación de preconcurso, explicó la firma, que en su momento reconoció, que el acuerdo proyectado se presentaba como la "única solución viable" para lograr la continuidad del grupo y reequilibrar el patrimonio eliminando cualquier causa de disolución.
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