Dia cierra la venta de Clarel a Trinity por un máximo de 42,2 millones de euros

La firma española ha detallado que percibirá un mínimo de 11,5 millones de euros pagaderos en 2024 por el negocio de Clarel, así como un potencial máximo adicional de 15 millones de euros en 2029. Adicionalmente, Dia Retail percibirá una deuda a cobrar de 18,7 millones (15,7 millones neta de caja) pagadera escalonadamente (4,2 millones en 2024, 12,3 millones en 2027 y 2,2 millones en 2029), lo que resultaría en unos fondos totales máximos estimados de 42,2 millones de euros. Además, Dia estima un impacto contable negativo de aproximadamente 9,4 millones de euros.

"La proximidad es la esencia de Dia y nuestra gran palanca de éxito. En esta nueva etapa de consolidación del crecimiento, queremos poner nuestro foco en lo que sabemos hacer mejor: la distribución alimentaria de proximidad. Esto nos permitirá centrar los esfuerzos en las fortalezas del negocio con el objetivo de ser un actor relevante en los mercados en los que Dia opera", ha afirmado el CEO Global de grupo Dia, Martín Tolcachir.

De su lado, Omar González, presidente de Trinity, ha señalado que "nos llena de orgullo y compromiso asumir el liderazgo de Clarel, una marca con la que interactúan más de 2,2 millones de clientes". "Al mismo tiempo, es un hito para nosotros, pues marca el ingreso de Grupo Trinity en el sector retail español, y lo hacemos a través de una empresa líder en su segmento", ha añadido.

Según Dia, el negocio de Clarel tiene, a día de hoy, un rendimiento "positivo, mejorando año a año su rentabilidad en los últimos tiempos". El acuerdo alcanzado incluye aproximadamente 1.000 tiendas Clarel distribuidas por todo el país, tres centros de distribución, además de otros activos.

La operación está sujeta a la autorización pertinente de Competencia, y se espera que pueda ser completada en el primer semestre de 2024.

"Para grupo Dia esta transacción se engloba en el marco de la estrategia de focalización en el negocio de la distribución alimentaria de proximidad que está llevando a cabo, piedra angular desde su fundación hace más de 40 años. Para grupo Trinity la motivación para hacer esta operación se ha basado en la alineación de la visión de propósitos corporativos entre Clarel y el grupo colombiano, ambas centradas en el ser humano, así como su proyección como una de las grandes marcas Iberoamericanas", detalla la compañía española.

Grupo Dia ha contado con el asesoramiento de Arcano Partners, Herbert Smith Freehills y Deloitte, mientras que grupo Trinity ha sido asesorado por DLA PIPER.

El pasado mes de agosto, Dia dio marcha atrás a la venta de Clarel al fondo C2 Private Capital al no cumplirse las condiciones acordadas dentro del plazo estipulado. Dia anunció el acuerdo con C2 Private Capital el 22 de diciembre del pasado 2022, por el que este último se haría con las acciones correspondientes de Clarel, lo que suponía un total de 60 millones de euros. Poco después, la cadena española de supermercados anunció que estaba buscando "activamente" un comprador para Clarel.