Colonial coloca una emisión de bonos verdes por 500 millones a cinco años
La demanda ha multiplicado por más de ocho la oferta
Colonial ha colocado con éxito una emisión de bonos verdes por importe total de 500 millones de euros a cinco años, con una demanda por parte de los inversores que ha multiplicado por más de ocho la oferta, según ha informado este jueves la compañía en un comunicado.
El cupón de esta nueva emisión es del 3,25% --equivalente a una 'yield' de 3,41%--, pero gracias a la "acertada" estrategia de pre-cobertura de Colonial, el tipo medio efectivo de esta emisión es del 2,75%.
Los fondos procedentes de esta emisión, con vencimiento en 2030, se utilizarán en el repago de deuda con vencimiento en los próximos meses, por lo tanto Colonial cambia deuda a corto plazo por un nuevo vencimiento a cinco años.
Con esta operación, Colonial mantiene su "elevada liquidez de más de 3.000 millones de euros y una deuda a tipo fijo y/o cubierta del 100%".
El éxito de esta emisión, con una sobresuscripción de 8,1 veces, pone de manifiesto la "continua" confianza de los inversores en la disciplina y estrategia financiera, la calidad de la cartera, la trayectoria y el sólido perfil crediticio de Colonial.
La emisión ha sido respaldada por los principales inversores internacionales de perfil institucional, presentes en anteriores emisiones y que han mostrado nuevamente su apoyo a la compañía.
