Cellnex emite bonos por valor de 1.850 millones de euros en dos tramos
La compañía aprovecha las condiciones de mercado favorables para mantener el coste medio de la deuda
Cellnex Finance, filial participada al 100% por Cellnex, ha completado la fijación del precio de una emisión de bonos por un importe total de 1.850 millones de euros, según ha informado la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión se ha estructurado en dos tramos. Uno por 1.000 millones de euros con vencimiento en septiembre de 2027 y un cupón del 1% con un precio de emisión del 98,895%. El segundo es de 850 millones de euros, con vencimiento en septiembre de 2032 y un cupón del 2%, con un valor de emisión del 98,969%.
La intención de Cellnex es que estos coticen en la Bolsa de Valores de Irlanda una vez sean admitidos. La emisión está destinada a inversores cualificados al amparo de su Programa Euro Medium Term Note.
La compañía tiene una calificación crediticia para este tipo de bonos de 'BBB-' por Fitch Ratings y de 'BB+' por Standard&Poor's.
"Cellnex aprovecha las condiciones de mercado favorables para mantener el coste promedio de la deuda y alargar el vencimiento medio de su deuda. Los fondos que se obtengan de la emisión serán empleados para fines generales corporativos", concluye el comunicado.
