Cajamar coloca 500 millones en deuda senior con una demanda 4,2 veces superior
La emisión cuenta con un plazo de vencimiento de seis años
Grupo Cajamar ha colocado este martes, a través del Banco de Crédito Social Cooperativo, una emisión de deuda senior 'preferred' por un importe de 500 millones de euros a un plazo de vencimiento de seis años, y cuya demanda ha alcanzado los 2.100 millones de euros, 4,2 veces más, ha señalado la firma a través de un comunicado.
El banco ha precisado que "ante la buena acogida del mercado, el precio ha quedado fijado en 4,2%, por debajo del precio de salida". Los bancos colocadores de esta nueva emisión han sido Santander, BofA Securities, UBS, Deutsche Bank y Natixis.
A través de esta emisión, que tiene una ventana de amortización anticipada a los cinco años, Cajamar incrementa su volumen de pasivos elegibles para el cumplimiento de MREL. Así, la ratio MREL supera el 25%, por encima del requerimiento establecido en el 23,08 % para el 1 de enero del 2025.
"La positiva evolución, resultados y rating del grupo cooperativo Cajamar ha elevado el interés del mercado, obteniendo la emisión una excelente respuesta con un alto volumen de órdenes de cuentas de alta calidad por parte de más de 180 inversores institucionales, de los que en torno al 85% son internacionales", detalla Cajamar.
