BBVA sigue los pasos de Santander y coloca 1.000 millones en deuda senior a cinco años

El precio final de la operación se ha situado en 55 puntos básicos sobre midswap, el tipo de referencia en este tipo de operaciones, por debajo del coste previsto inicialmente. La entidad presidida por Francisco González ha dado mandato para estrenarse este año en el mercado de capitales a Credit Agricole, Citi, Nomura y UBS, que han actuado como colocadores junto al propio BBVA. De esta forma, el banco se ha estrenado en el mercado de capitales en 2017.

SANTANDER SE ADELANTÓ A LA OPERACIÓN

Banco Santander emitió el pasado miércoles 1.000 millones de euros en bonos a 10 años, con el fin de reforzar el ratio Tier 2 (recursos propios de segunda categoría) del capital de la entidad, con un cupón del 3,125%. La operación se cerró a un precio sobre midswap (el tipo de referencia en este tipo de operaciones) de 255 puntos básicos, un precio ligeramente inferior al previsto inicialmente.

Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Morgan Stanley y el propio Santander actuaron como colocadores en esta emisión. La operación contará previsiblemente con una calificación de 'Baa2' por Moody's, de 'BBB' por S&P y de 'BBB+' por Fitch, todas en el grado de inversión con 'calidad aceptable'. Caixabank, por su parte, también colocó en este arranque de año cédulas hipotecarias a 10 años por importe de 1.500 millones.