Bankia vende a Lone Star una cartera de hipotecas morosas de 3.000 millones
Está previsto que la operación se cierre en el segundo trimestre de 2019
Bankia ha confirmado lo adelantado la semana pasada y ha anunciado un acuerdo con dos entidades filiales del fondo Lone Star XI para la constitución de una sociedad con el objeto de administrar, desarrollar y disponer de una cartera de activos inmobiliarios adjudicados y para la transmisión de una cartera de créditos hipotecarios de dudoso cobro por un total conjunto aproximado de 3.070 millones de euros de valor bruto contable.
La cartera de adjudicados tiene un valor bruto contable aproximado de 1.650 millones de euros y la cartera de créditos hipotecarios de dudoso cobro de 1.420 millones de euros aproximadamente. Está previsto que, una vez cumplidas las condiciones a las que está sujeta la operación, ésta se cierre en el segundo trimestre de 2019, momento en el cual se procederá a la baja de dichos activos en balance.
Los activos inmobiliarios se aportarán a dos sociedades en las que Bankia participará, directa o indirectamente, en un 20% de su capital y una filial de Lone Star Fund XI en el 80% restante. Por su parte, los derechos económicos de los créditos dudosos serán adquiridos en su integridad por un vehículo 100% de Lone Star Fund XI para su posterior titulización por un fondo de titulización de activos.
Los ahorros de costes a alcanzar a través de la operación se estiman en algo más de 200 millones
Los ahorros de costes a alcanzar a través de la operación se estiman en algo más de 200 millones de euros antes de impuestos durante los tres años siguientes al cierre de la operación, que exige el reconocimiento de provisiones adicionales en 2018 por aproximadamente 85 millones de euros.
Esta operación, junto con la reducción orgánica de créditos dudosos y activos adjudicados esperados para el conjunto del ejercicio 2018, supondrá una reducción de los activos improductivos (NPAs) de más de 6.000 millones de euros de valor bruto contable. Esto permite anticipar un año el objetivo de reducción de NPAs del plan estratégico 2018-2020.
Según informa Bankia en un comunicado, este plan contempla una disminución anual media de los activos problemáticos (dudosos y adjudicados) algo superior a los 2.900 millones de euros, con la finalidad de totalizar una bajada de 8.800 millones en el periodo. Con ello, a la conclusión del ejercicio 2020 los activos improductivos se situarían en 8.400 millones de euros. De esta forma, la ratio de activos problemáticos quedará por debajo del 6% (frente al 12,5% en 2017) en bruto y del 3% en neto.
Además de estas operaciones, la entidad ha llevado a cabo a lo largo de todo el año otras ventas de carteras de activos improductivos, que, junto a la reducción orgánica, supondrán en el conjunto del año una rebaja adicional en dudosos y adjudicados de 3.000 millones de euros.
