Axa sacará a Bolsa su división estadounidense a un precio de entre 24 y 27 dólares por acción
Pondrá en venta más de 137 millones de títulos ordinarios, cerca de una cuarta parte de la división
- Axa utilizará los ingresos de la IPO para financiar la adquisición de XL Group
La aseguradora francesa Axa sacará a Bolsa su división estadounidense, Axa Equitable Holding (AEH), mediante una oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés), cuyo precio de salida ha fijado en un rango de entre 24 y 27 dólares por acción, según ha informado en un comunicado.
Los más de 137 millones de títulos ordinarios de AEH que Axa pondrá en venta cotizarán en el New York Stock Exchange (NYSE) bajo el código 'EQH'. No obstante, ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 20,6 millones de acciones adicionales.
De igual forma, Axa anunció el lanzamiento de alrededor de 750 millones de dólares (619 millones de euros) en bonos, obligatoriamente canjeables por acciones de AEH.
AEH es una de las aseguradoras de vida más longevas de EEUU, cuyas raíces datan de 1859. El grupo francés adquirió el negocio en 1992 y ahora tiene previsto sacar aproximadamente una cuarta parte del mismo a Bolsa.
Axa es la segunda mayor aseguradora de Europa por capitalización bursátil, solo por detrás de Allianz. Tal y como ha indicado, utilizará los ingresos de la IPO para financiar la adquisición de XL Group, compra que anunció el pasado mes de marzo por 15.300 millones de dólares (12.630 millones de euros).
JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup y Barclays actuarán como colocadores en esta operación. La fecha concreta del debut sobre el parqué, que se espera que se produzca durante el primer semestre de 2018, no fue revelada.
