Atrys anuncia una emisión de 'CoCos' por 11,7 millones de euros

El Consejo de Administración de la compañía, al amparo de lo acordado en la última junta extraordinaria de accionistas, ha decidido que estos bonos estarán representados por títulos nominativos con un valor nominal de 100.000 euros cada uno.

Este mismo martes, se ha procedido al desembolso de los bonos, por lo que la compañía ha conseguido completar "con éxito" la operación.

Desde la fecha de suscripción, estos bonos devengarán un interés del 9,5% anual al tipo PIK.

Asimismo, cada bono dará derecho a su titular a convertirlo en acciones ordinarias nuevas de Atrys. En caso de que el titular ejerza este derecho, el número de acciones se determinará dividiendo el tipo de interés PIK entre siete euros.

Sin embargo, en un supuesto de conversión obligatoria, las acciones que le corresponderá al bonista serán el resultado de dividir el tipo de interés PIK entre el menor de siete euros, y el menor del precio medio ponderado por acción ordinaria durante 100 días de negociación consecutivos o el precio medio ponderado por acción ordinaria durante 30 días de negociación consecutivos. En estos dos casos, se aplicará un descuento del 10% o superior, pero sin exceder el 20%, que sea justificado por el órgano de administración.

Además, cada bonista, por decisión individual, tendrá derecho a solicitar la conversión en cualquier momento desde que se cumplan seis meses desde la fecha de suscripción hasta que hayan pasado 72 meses.

Por otra parte, el vencimiento de estos bonos será 78 meses después de su fecha de suscripción.

La compañía ha explicado que los bonos son fungibles con los bonos contingentes convertibles que el emisor emitió el pasado 28 de diciembre de 2023 por importe nominal de 13,3 millones de euros bajo la autorización aprobada por la junta general ordinaria de la sociedad de fecha 21 de diciembre de 2023.