Amgen compra Horizon Therapeutics por 28.300 millones de dólares en efectivo
Cada accionista de Horizon recibirá 116,50 dólares por título
La biotecnológica estadounidense Amgen ha llegado a un acuerdo para comprar Horizon Therapeutics por 28.300 millones de dólares en efectivo, según ha informado la entidad en un comunicado. Esta adquisición ayudará a Amgen a reforzar su cartera de enfermedades raras y supondrá la mayor operación dentro del sector farmacéutico este año.
Teniendo en cuenta las acciones pendientes de distribución, la compra asciende a un precio total de 27.800 millones de dólares, mientras que el valor de la empresa, incluyendo la deuda neta, ha alcanzado los 28.300 millones de dólares.
Amgen pagará 116,50 dólares en efectivo por cada acción de Horizon, que fabrica un tratamiento para la enfermedad ocular tiroidea, denominado Tepezza, que generó más de 1.000 millones de dólares en su primer año completo en el mercado. Horizon también produce Krystexxa para la gota no controlada. Las ventas de ese tratamiento crecieron un 39% el año pasado hasta alcanzar los 565,5 millones de dólares.
El acuerdo presentado este lunes representa una prima del 47,9% sobre el precio al que cerró Horizon el 29 de noviembre, 78,76 dólares por título, último día antes de que se informara de las negociaciones. También supone una prima del 19,7% respecto al precio registrado el pasado viernes al cierre del mercado (97,29 dólares por acción).
"La adquisición de Horizon es una oportunidad convincente para Amgen y es consistente con nuestra estrategia de lograr crecimiento a largo plazo suministrando medicinas innovadoras que atajen las necesidades de pacientes que sufren enfermedades graves. Además, los nuevos medicamentos potenciales en desarrollo de Horizon complementan considerablemente nuestra propia cartera de I+D", ha indicado el presidente y consejero delegado de Amgen, Robert Bradway.
"En casi 15 años, hemos construido una de las empresas más respetadas y de mayor rápido crecimiento en la industria de la biotecnología desde cero. Hemos logrado mucho para los pacientes, sus familias y nuestros clientes, y hemos creado un valor significativo para los accionistas. Estos logros se basan en el profundo compromiso, la dedicación y la pasión de nuestros empleados con las personas afectadas por enfermedades raras, autoinmunes e inflamatorias graves. Amgen está alineado con ese compromiso y pasión y continuará maximizando el valor de la cartera actual y acelerará la capacidad de llegar a más pacientes a nivel mundial", ha destacado Tim Walbert, presidente y consejero delegado de Horizon.
Para financiar esta operación, Amgen ha llegado a un acuerdo de financiación puente con Citibank y Bank of America, que prestarán a la empresa 28.500 millones de dólares de forma sindicada.
