Acciona Energía vende a Endesa 626MW de activos hidroeléctricos por 1.000 millones
El cierre está previsto para la primera mitad de 2025 y generará una plusvalía estimada de 620 millones
Acciona Energía ha alcanzado un acuerdo con Endesa Generación, sociedad filial de Endesa, para la venta del 100% de la sociedad Corporación Acciona Hidráulica, por un importe de 1.000 millones de euros (Enterprise Value).
La compañía ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la operación está "libre de deuda" y generará una plusvalía estimada de 620 millones. Su cierre está previsto para la primera mitad de 2025, una vez obtenidas las autorizaciones necesarias en materia de competencia e inversiones extranjeras.
Cabe destacar que la cartera de Corporación Acciona Hidráulica está formada por 34 centrales hidroeléctricas de una capacidad instalada total de 626MW. "Las centrales están situadas en Aragón, Soria, Valencia y Navarra, y tienen acuerdos de concesión a largo plazo con una vida media restante de en torno a los 30 años".
Las instalaciones son centrales de embalse (56% de la capacidad), fluyentes (30% de la capacidad), y de bombeo (14%), con una producción anual de en torno a los 1,3 TWh.
Por otro lado, el acuerdo permitirá a Endesa consolidar su posición en el sector de las energías renovables, incrementando la cuota de venta de energía con producción propia de fuentes renovables, maximizando los ingresos generados por su presencia integrada en toda la cadena de valor.
Con el cierre de la transacción, Endesa alcanzará una capacidad hidráulica instalada de más de 5.3 GW en España, con una potencia total de fuentes renovables en España y Portugal de 10.7 GW.
Asimismo, ha subrayado que el precio acordado para la adquisición de la totalidad del capital social de Corporación Acciona Hidráulica se financiará con "flujos de caja derivados de las operaciones ordinarias de la compañía y está en línea con el plan previsto de desarrollo de capacidad".
La operación forma parte de la estrategia de rotación de activos de Acciona Energía y se suma a la venta de 175MW de hidráulica a Elawan Energy, filial de ORIX Corporation, por 293 millones, completada este mes.
En este sentido, cabe destacar que la compañía avanzaba en la presentación de su 'Informe de Tendencias de Negocio' de los nueve primeros meses de 2024 que trabaja en "potenciales operaciones de rotación de activos en el horizonte 2024-25" que abarcan un perímetro de aproximadamente 6 GW, aunque "el volumen óptimo de desinversiones a realizar vendrá dictado por el mantenimiento de las calificaciones crediticias investment grade de la compañía. Los criterios prioritarios seguirán siendo el precio y potencial de creación de valor, así como el encaje estratégico y operativo".
"Acciona Energía mantiene su fuerte compromiso con la consecución de sus objetivos de creación de valor y reducción del apalancamiento financiero en el periodo 2024-25".
