Abertis sacará a bolsa un 55% de su filial de infraestructuras de telecomunicaciones Cellnex
La compañía anuncia más detalles de la próxima OPV
- La oferta va dirigida, exclusivamente, a inversores institucionales de dentro y fuera de España
Abertis acaba de anunciar detalles de la próxima oferta pública de venta (OPV) de su filial de telecomunicaciones Cellmex. Aquí tienen los principales aspectos a tener en cuenta:
1. La Oferta consistirá en su totalidad en una oferta pública de venta de acciones ordinarias de la Sociedad por parte del Accionista Vendedor, que recibirá toda la caja obtenida de la misma. Abertis manifiesta tener la intención de vender el 55 % de su participación actual, que es del 100% en la Sociedad.
2. Además, el Accionista Vendedor pondrá a disposición acciones representativas de hasta un 10% del tamaño de la Oferta para su sobre-asignación.
3. La Sociedad y el Accionista Vendedor suscribirán un acuerdo de no venta de 180 días después de la OPV, periodo durante el cual no podrán emitir ni deshacerse de acciones ordinarias de la Sociedad, ni realizar ninguna transacción con el mismo efecto económico, sin el consentimiento de los Coordinadores Globales Conjuntos (definidos más adelante), sujeto a excepciones consuetudinarias.
La Oferta estará disponible exclusivamente para los inversores institucionales de dentro y fuera de España
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4. La Oferta estará disponible exclusivamente para los inversores institucionales de dentro y fuera de España.
5. Morgan Stanley & Co. International plc, Goldman Sachs International y CaixaBank, S.A. son los Coordinadores Globales Conjuntos de la Oferta. Banco Santander, S.A., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited y Société Générale, S.A. son los Coordinadores Conjuntos de la Emisión (“Joint Bookrunners” en inglés). Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. y BTG Pactual US Capital LLC son los Bancos Codirectores (“Co-Lead Managers” en inglés).
6. Se incluirán mas detalles de la Oferta prevista, en un memorando de oferta, separado del Folleto en Español, que publicará a su debido tiempo la Sociedad en relación con la Oferta.
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