Abertis coloca una emisión de 750 millones de euros de bonos híbridos
Colocada entre inversores cualificados internacionales, ha contado con una "amplia" demanda
El grupo Abertis ha colocado con éxito una emisión de 750 millones de euros de bonos híbridos, según ha explicado la compañía especializada en la gestión de infraestructuras a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La colocación se ha realizado a través de su vehículo en Países Bajos, Abertis Finance B.V.
La firma participada por Hochtief (ACS) y Atlantia ha explicado que la emisión, colocada entre inversores cualificados internacionales, ha contado con una "amplia" demanda, con un libro 3,6 veces sobre suscrito entre más de 230 inversores institucionales.
Los fondos irán destinados a refinanciar parte del stock de híbridos existente, a través de una oferta de recompra de bonos simultánea (del bono de 1.250 millones de euros con 'call date' en febrero de 2026), cuyo periodo de aceptación de ofertas se cerrará el 2 de diciembre.
"Con esta emisión y simultanea oferta de recompra, Abertis busca gestionar activamente su porfolio de bonos híbridos demostrando su compromiso con su rating y el instrumento de financiación", ha explicado la firma.
Adicionalmente, Abertis "continúa manteniendo una gestión eficiente de su balance demostrando una vez más su habilidad para aprovechar las oportunidades ofrecidas por el mercado de crédito para obtener condiciones atractivas".
