Abengoa llega a un acuerdo para firmar el contrato de reestructuración y el lunes se abre el periodo de adhesión
El acuerdo consiste en capitalizar un 70% del importe de los créditos, recibiendo a cambio un 40% del capital social de Abengoa, post-reestructuración.
- Además, el 30% restante del nominal de la deuda preexistente será refinanciado mediante nuevos instrumentos
Abengoa ha firmado el contrato de reestructuración de la deuda de la compañía y a partir de este lunes abre el periodo de adhesiones cuyo plazo se prolongará hasta el 25 de octubre, ha informado la empresa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) esta madrugada.
Además, el 30% restante del nominal de la deuda preexistente será refinanciado mediante nuevos instrumentos de deuda que sustituirán a los preexistentes y que tendrán la condición de sénior o junior en función de si dichos acreedores participan o no en los tramos de dinero o avales nuevos.
VENCIMIENTO A 66 Y 72 MESES
Dichos instrumentos tendrán vencimiento de 66 y 72 meses, respectivamente, con posibilidad de prórroga hasta en 24 meses adicionales, y devengo anual de intereses del 1,50% (0,25% de pago en efectivo y 1,25% de capitalización o pago en efectivo únicamente bajo ciertas condiciones).
El instrumento junior podría ser objeto de una posterior reducción (que en ningún caso podrá ser superior al 80% del valor nominal inicial anterior a la capitalización antes mencionada) en caso de que por materialización de contingencias el importe de la deuda antigua refinanciada (tras la capitalización del 70% anteriormente referida) excediese de 2.700 millones de euros.