Abengoa celebra este martes la junta extraordinaria para aprobar su refundación y reestructuración
El nuevo consejo estará formado por siete miembros, seis de ellos independientes y un presidente ejecutivo
- El presidente del consejo será Gonzalo Urquijo, actual presidente de Arcelor Mittal España
- En la reunión se abordará también la unificación de las acciones A y B en una única clase
- La inyección de dinero nuevo es de casi 500 millones de euros
La junta general de accionistas para la refundación y reestructuración de Abengoa se celebra este martes con un orden del día en el que, aparte de los acuerdos de reestructuración financiera, canje de acciones y ampliación de capital, figura la designación del nuevo consejo de administración, en el que se sentarán expertos de la industria, la banca, el Derecho y las reestructuraciones, según Europa Press.
En esta nueva etapa, Abengoa contará con un consejo de administración formado por siete miembros, seis de ellos independientes y un presidente ejecutivo, Gonzalo Urquijo, actual presidente de Arcelor Mittal España, todos ellos seleccionados por una consultora independiente.
José Luis del Valle Doblado, que será uno de los seis vocales independientes de la compañía, tiene amplia experiencia en banca y energía, y ha desempeñado altas responsabilidades en Banco Santander, Iberdrola, Scottish Power, Gamesa, GES, Ocaso o Accenture. Es además presidente de Lar España.
En la reunión se abordará la unificación de las acciones A y B en una única clase
También se sentarán en el consejo, en calidad de independientes, el fundador de GRC y exmiembro del comité ejecutivo del BBVA, Manuel Castro Aladro, y el consejero delegado de Thyssenkrupp España, Ramón Sotomayor Jáuregui, así como el presidente de Atlantic Cooper, Javier Targhetta.
Otros vocales independientes serán José Wahnon Levy, con experiencia en corporaciones como Ezentis o PwC, o Pilar Cavero Mestre, socia de honor del despacho de abogados Cuatrecasas.
Conforme a los cambios en los estatutos de la empresa, que también se someterán al visto bueno de la junta, el consejo de administración estará compuesto por un mínimo de tres y un máximo de dieciséis miembros, la mayoría de los cuales deben ser independientes.
UNIFICACIÓN DE ACCIONES
En cuanto a los planes de reestructuración y refundación, en la reunión se abordará también la unificación de las acciones A y B en una única clase con una ecuación de canje por la que cada acción de clase B emitida y en circulación dará derecho a recibir un título perteneciente a la nueva clase de acciones ordinarias de la firma.
Asimismo, cada 1.000 acciones de clase A emitidas y en circulación darán derecho a recibir 1.915 títulos de la nueva clase de acciones ordinarias, según figura en el orden del día publicado el pasado viernes por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El canje cuenta con la 'fairness opinion' de BDO Financial Advisory y de Duff and Phelps.
El canje vendrá acompañado de un aumento de capital social para elevar los fondos propios y permitirá recibir una financiación por un importe total de 1.169 millones de euros. Estos recursos tendrán rango superior a la deuda preexistente y se dividirán en los tramos ya anunciados.
DILUCIÓN AL 5%
Estas decisiones harán que los actuales accionistas de la empresa mantengan un máximo del 5% de la Nueva Abengoa. Inversión Corporativa, en la que se integran las participaciones de la familia Benjumea y de otras, declara en la actualidad un 50,5%, de modo que verá reducida su participación por debajo del 2,5%.
Los accionistas también se pronunciarán sobre la aportación a la sociedad 'Abengoa Abenewco 2' de activos esenciales y su posterior aportación por ésta a la sociedad 'Abengoa Abenewco'.
Como parte de los nuevos recursos, la inyección de dinero nuevo es de casi 500 millones de euros
El acuerdo de reestructuración, que el pasado 8 de noviembre recibió la homologación del juez tras contar con el respaldo del 86% de los acreedores, permite así esquivar de manera definitiva la amenaza del que hubiera sido el mayor concurso de acreedores de la historia de España.
Como parte de los nuevos recursos, la inyección de dinero nuevo es de casi 500 millones de euros, a los que hay que sumar 515 millones de euros de los créditos ya inyectados, que habrá que refinanciar o quitar, y las comisiones e intereses correspondientes. Cerca de otros 250 millones corresponden a avales.
NUEVA ESTRUCTURA ACCIONARIAL
El acuerdo implica una quita del 97% y una nueva estructura accionarial en la que los acreedores que participen en el rescate podrán capitalizar un 70% del importe de los créditos y recibir a cambio un 40% de la nueva Abengoa. El 55% restante corresponderá al dinero nuevo.
El comité de bancos que ha participado en las negociaciones para la reestructuración están compuesto por Bankia, Banco Popular, Banco Santander, Caixabank y Credit Agricole, mientras que el grupo de inversores de nuevo dinero está actualmente integrado por Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon Partners, The D.E. Shaw Group, Elliott Management, Oaktree y Värde.
La acciones 'A' de la compañía cotizan con caídas en torno al 3% en la sesión de este martes, mientras que los títulos 'B' cotizan con subidas en torno al medio punto porcentual.