Abanca cierra una emisión de deuda subordinada de 300 millones de euros
Remunerada al 4,625%, con una demanda final de más de tres veces la oferta
Abanca ha cerrado una emisión de deuda subordinada Tier 2 de 300 millones de euros, con una demanda final de más de tres veces la oferta, según ha informado la entidad.
La emisión, que será remunerada al 4,625%, ha contado con una demanda superior a los 1.000 millones de euros por parte de más de 150 inversores.
La operación ha estado destinada a contrapartidas elegibles e inversores profesionales y el banco ha destacado la calidad de la base inversora, tanto por el número de órdenes como por el hecho de que casi la mitad de los inversores han participado por primera vez en una emisión de la entidad.
Abanca refuerza con esta emisión su estructura de capital, completando las necesidades de la categoría de deuda subordinada Tier 2. Tras la colocación, la entidad estima que su ratio de capital total se coloca en el entorno del 18%.
