Economía/Motor.- Varta llega a un acuerdo con sus acreedores financieros sobre un plan de reestructuración de su deuda
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El fabricante de baterías Varta ha llegado a un acuerdo con sus acreedores financieros e inversores estratégicos y ha acordado una reestructuración de su deuda viable a largo plazo, que reducirá los pasivos financieros existentes en 285 millones de euros, pasando de 485 millones de euros a 200 millones de euros en el futuro.
En un comunicado, la empresa, que emplea a unos 4.000 trabajadores, detalla que el segundo pilar de su plan de reorganización es la reducción total de su capital social a cero.
Y que inmediatamente después de la reducción de capital, Varta recibirá 60 millones de euros de capital nuevo mediante una ampliación de capital, de los cuales 40 millones de euros serán en efectivo, y otros 60 millones de euros en fondos nuevos mediante un préstamo 'sénior' garantizado, entre otras cosas para reforzar la liquidez del grupo y para futuras inversiones estratégicas en desarrollo tecnológico.
El aumento de capital será suscrito inicialmente por el fabricante alemán de automóviles deportivos, Porsche y una empresa controlada por MT InvestCo.
La nueva financiación 'sénior' de 60 millones de euros procederá de los prestamistas existentes. En el futuro, también participarán en el capital económico de Varta a través de una participación virtual del 36%, mientras que el 64% restante lo compartirán MT InvestCo y Porsche, cada uno con un 32%.
Asimismo, Varta indica que la deuda existente y la nueva vencerán el 31 de diciembre de 2027. Como resultado, estas medidas permitirán a la empresa reducir significativamente su deuda, obtener financiación a largo plazo y, al mismo tiempo, disponer de un marco sólido para asegurar la realización de sus planes de negocio actuales y las inversiones en tecnología hasta finales de 2027.
Varta informó de que estaba en dificultades en julio de este año y entró en un procedimiento de preinsolvencia. El precio de sus acciones desde entonces se desplomó.
La demanda de las pequeñas pilas de botón de iones de litio que fabrica fluctúa mucho, y la empresa se ha enfrentado a la competencia de empresas chinas.
En febrero, la empresa alemana sufrió un ciberataque que paralizó la producción durante semanas. La dirección de la empresa también ha sido criticada en diversas ocasiones.
Varta registró una facturación de alrededor de 554 millones de euros durante los primeros nueve meses del año pasado, el último período para el que hay cifras disponibles debido al ciberataque.