JP Morgan supera previsiones en el tercer trimestre gracias a los ingresos por intereses

JP Morgan ha dado el pistoletazo de salida a los resultados de los grandes bancos de EEUU con unas cuentas del tercer trimestre que han superado las estimaciones del mercado gracias a los ingresos por intereses.

Así, la entidad ha informado de un beneficio neto de 12.898 millones de dólares, lo que supone un 2% menos que los 13.151 millones de dólares del mismo periodo del ejercicio anterior. Esto se traduce en un beneficio por acción (BPA) de 4,37 dólares frente a los 4,33 dólares por título de 2023 y por encima de los 4,01 dólares por acción previstos por el consenso.

Por el lado de los ingresos, estos han alcanzado los 42.654 millones, un 7% más en comparación con los 39.874 millones de dólares del tercer trimestre del año pasado y mejorando los 41.630 millones de dólares esperados.

El mayor banco de EEUU también ha comunicado que los ingresos netos por intereses han aumentado un 3% a 23.500 millones de dólares, superando la previsión 22.730 millones de dólares de StreetAccount, gracias a las inversiones en valores y al crecimiento de los préstamos en su negocio de tarjetas de crédito.

Por su parte, la rentabilidad ROTE ('return on tangible equity') y ROE ('return on equity'), de la firma estadounidense se ha situado en el +19% y en el +16%, respectivamente.

La provisión para pérdidas crediticias ha sido de 3.100 millones de dólares, lo que refleja cancelaciones netas de 2.100 millones de dólares y una creación de reservas netas de 1.000 millones de dólares. La provisión del año anterior fue de 1.400 millones, reflejando cancelaciones netas de 1.500 millones y una liberación de reservas netas de 113 millones.

Por segmento de negocio, la Banca de Consumo de JP Morgan ha sufrido una caída del 31% en su beneficio neto, hasta los 4.046 millones de dólares, frente a los 5.895 millones de dólares del tercer trimestre de 2023. Los ingresos han bajado un 3%, hasta los 17.791 millones de dólares.

La Banca Corporativa y de Inversión ha obtenido un beneficio neto de 5.691 millones de dólares (+13%), mientras que los ingresos han repuntado un 8%, hasta 17.015 millones de dólares. El negocio de Gestión de Activos y Patrimonio ha registrado un descenso del 5% en su beneficio, hasta los 1.351 millones de dólares, desde los 1.417 millones del año anterior. Los ingresos han sumado un 9% (5.439 millones de dólares).

De cara al resto del año, JP Morgan espera un ingreso neto por intereses en 2024, excluyendo los mercados, de 91.500 millones frente a los 90.800 millones de dólares del consenso de Visible Alpha y la orientación anterior de 91.000 millones.

La previsión para los gastos ajustados de 2024 se sitúa ahora en 91.500 millones de dólares, en función del mercado, frente a los 92.000 millones de dólares proyectados anteriormente. Asimismo, se prevé que la tasa neta de cancelaciones de servicios de tarjetas sea del 3,4%, sin cambios respecto de la previsión anterior.

"Hemos estado siguiendo de cerca la situación geopolítica durante algún tiempo, y los acontecimientos recientes muestran que las condiciones son peligrosas y están empeorando. Hay un sufrimiento humano significativo, y el resultado de estas situaciones podría tener efectos de largo alcance tanto en los resultados económicos de corto plazo como, lo que es más importante, en el curso de la historia. Además, si bien la inflación se está desacelerando y la economía estadounidense sigue siendo resistente, persisten varios problemas críticos, incluidos grandes déficits fiscales, necesidades de infraestructura, reestructuración del comercio y remilitarización del mundo. Si bien esperamos lo mejor, estos eventos y la incertidumbre prevaleciente demuestran por qué debemos estar preparados para cualquier entorno", ha afirmado Jamie Dimon, presidente y CEO de JP Morgan.