El Tesoro de España ofrece canjear 56.600 millones en bonos

MADRID, 11 JUN. (Bolsamania.com/BMS) .- El Tesoro de España ha anunciado la emisión de bonos a diez años mediante el procedimiento de sindicación y la amortización mediante canje voluntario para algunos bonos con vencimiento en 2015. En concreto, el Tesoro busca intercambiar deuda soberana con vencimiento el 31 de octubre de 2024 por, en orden de prioridad, 20.971 millones de euros bonos con vencimiento en abril de 2015, 20.180 millones de euros bonos con vencimiento en julio de 2015, o 15.485 millones de euros bonos con vencimiento en octubre de 2015. El precio del canje se sitúa 1.023 euros por cada mil, 1.040 euros o 1.045,20, respectivamente.

“El propósito de esta operación es dar a los inversores de la deuda ya existente la oportunidad de canjear todo o parte de ella a nuevos bonos”, ha explicado el Tesoro en la nota de prensa. Además, ha indicado que, aparte de facilitar la reinversión, el proceso reducirá las necesidades de financiación bruta de España para el año que viene.

Los precios finales y la rentabilidad sobre las nuevas Obligaciones a 10 años dependerán del interés de los inversores en la oferta de canje. El Tesoro ya acepta ofertas y se anunciarán “sobre las 16:00 de esta tarde” los precios iniciales. Mañana, día 12 de junio, los gestores de la emisión anunciarán el objetivo de precio sobre las 9:00 horas y se espera que el anuncio oficial de precios tan pronto como sea posible tras la determinación del mid-swap prevista para las 17:00 horas.

J.M.