El Corte Inglés cierra su primera emisión de bonos senior por 500 millones de euros
El cierre y desembolso tendrán lugar el próximo 19 de enero
Actualizado : 17:10
El Corte Inglés ha cerrado este viernes la fijación de precio de la colocación privada de bonos senior. La operación, que se ha realizado a través de Hipercor, tiene un importe total de 500 millones de euros.
Los bonos, con vencimiento en enero de 2022, devengarán un cupón anual del 3,875%, según ha indicado la compañía. La emisión, dirigida a inversores cualificados, se ha completado con éxito, especialmente entre los inversores internacionales.
Según ha destacado El Corte Inglés, los fondos obtenidos con esta emisión se destinarán a reducir deuda bancaria, siguiendo la estrategia del grupo de diversificar las fuentes de financiación. Así, la emisión permitirá a la compañía reducir el coste y alargar la vida media de la deuda.
La entidad encargada de la colocación ha sido Morgan Stanley. El cierre y desembolso de la emisión tendrán lugar el 19 de enero y los bonos cotizarán en la bolsa de Irlanda.
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