Signo mixto en un Wall Street atento al comportamiento de los bonos y a la banca

Wall Street ha cerrado sin tendencia definida este martes (Dow Jones:-0,51%; S&P500:-0,28%; Nasdaq:+0,06%) tras el signo mixto del lunes, donde las compras estuvieron lideradas por el Nasdaq, que marcó su mejor sesión de agosto. El mercado sigue muy atento al comportamiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, especialmente después de alcanzar su nivel más alto desde noviembre de 2007 y tocar el 4,34%. En el foco de los inversores también está el sector bancario de EEUU.

"En 2007, cuando el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años estaba en estos niveles, el posicionamiento en el mercado era muy negativo, lo que significa que los inversores esperaban que los rendimientos repuntaran, mientras que hoy el posicionamiento es muy positivo, lo que significa que los inversores esperan un rebote de los rendimientos más bajo", explica Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

"De todos modos, el estado de ánimo del mercado mejoró significativamente este lunes. Las acciones tecnológicas impulsaron el repunte, ya que Nvidia subió un 8,5%, un día antes de la publicación de sus resultados del segundo trimestre. De hecho, será mejor que Nvidia cumpla con su pronóstico de ventas de 11.000 millones de dólares, de ​​lo contrario, existe la posibilidad de que veamos una corrección a la baja considerable", agrega Ozkardeskaya.

El mercado también espera la intervención del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole.

Powell hablará el viernes, pero este martes se han producido comentarios de varios miembros del banco central estadounidense, como el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee y la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, quienes han participado en un encuentro sobre empleo joven en el que no han hecho referencia a la política monetaria del banco central. También se ha pronunciado el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, quien ha resaltado la necesidad de devolver la inflación al objetivo del 2% para que el país conserve su credibilidad.

S&P REBAJA LA CALIFICACIÓN DE VARIOS BANCOS

El sector bancario de EEUU vuelve a cobrar protagonismo después de que S&P Global haya recortado la calificación crediticia y revisado la perspectiva de varios bancos medianos estadounidenses.

La agencia ha destacado que el fuerte aumento de los tipos de interés está pesando sobre la financiación y la liquidez de muchos bancos de EEUU, y añadió que los depósitos en poder de los bancos asegurados por la Federal Deposit Insurance Corp seguirán disminuyendo mientras la Reserva Federal sea "cuantitativamente restrictiva".

La medida llega tras un recorte similar ejecutado por Moody's, a principios de agosto, advirtiendo de que los riesgos de financiación y la menor rentabilidad probablemente pondrán a prueba la solidez crediticia del sector.

MICROSOFT PRESENTA UN NUEVO ACUERDO A LA CMA

Microsoft sigue adelante con sus planes para adquirir Activision Blizzard. En este sentido, y tras el rechazo de su propuesta inicial por parte de los reguladores británicos, la compañía ha presentado un nuevo acuerdo a la Autoridad de Competencia y Mercados británica (CMA, por sus siglas en inglés).

La presentación de la nueva propuesta reestructurada por parte de Microsoft para su revisión desencadena una nueva investigación de Fase 1 por parte de la CMA, con un plazo de decisión hasta el 18 de octubre.

Según el acuerdo reestructurado, Microsoft no adquirirá los derechos en la nube de los juegos para PC y consolas de Activision existentes, ni de los nuevos juegos lanzados por Activision durante los próximos 15 años (esto excluye el Espacio Económico Europeo). En su lugar, estos derechos se cederán a Ubisoft Entertainment SA (Ubisoft) antes de que Microsoft adquiera Activision.

También en el plano empresarial, Zoom ha caído un 2,14% en la sesión tras presentar sus resultados trimestrales. La compañía ha registrado un beneficio neto atribuido de 181,9 millones de dólares entre mayo y julio, segundo trimestre fiscal para la compañía, lo que supone prácticamente multiplicar por cuatro las ganancias de 45,7 millones de dólares del mismo periodo del ejercicio anterior.

Además, Dick's se ha desplomado un 24,14% en la sesión después de recortar su perspectiva para el año, mientras que Lowe's ha subido un 3,75% al informar de unas ganancias mejores de lo esperado, aunque sus ventas han caído en el segundo trimestre.

Asimismo, los títulos de Macy's han caído un 14,09% después de que la firma reportara pérdidas por valor de 22 millones en el segundo trimestre del año. Mientras, Novavax se ha disparado un 13,51% después de anunciar su vacuna frente a las nuevas variantes del Covid.

ECONOMÍA Y OTROS MERCADOS

En la agenda económica, este martes se han dado a conocer el índice de manufacturero de Richmond, que se ha situado en agosto en -7 desde -9 del mes anterior, así como cifras de ventas de viviendas, que han caído en julio hasta los 4,07 millones frente a los 4,16 millones previos.

En otros mercados, el petróleo West Texas ha bajado un 0,58% ($80,25) y el Brent ha retrocedido un 0,46% ($84,08). Por su parte, el euro se ha depreciado un 0,43% ($1,0845), y la onza de oro ha ganado un 0,18% ($1.926).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se ha relajado al 4,33% y el bitcoin ha perdido un 1,02% ($25.827).