Fuertes caídas en Wall Street, con el foco en la 'guerra de nervios' en Ucrania

Wall Street cierra sesión con fuertes caídas (Dow Jones: -1,78%; S&P 500: -2,12%; Nasdaq: -2,88%) en el peor día del Dow Jones en 2022 (pierde más de 600 puntos) y tras el cierre mixto del miércoles, mientras los inversores siguen monitorizando la situación en Ucrania. EEUU y la OTAN afirman que el Kremlin sigue desplegando más tropas en la frontera, mientras Rusia dice que sus soldados están volviendo a sus bases tras finalizar las maniobras.

Por su parte, los rebeldes prorrusos en Lugansk han acusado al ejército ucraniano de atacar sus posiciones, un incidente que puede ser utilizado por Moscú para justificar una invasión. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha dicho que "ha empezado el bombardeo en algunas partes de la frontera", aunque ha añadido que los países de la UE no aprobarán las sanciones contra Rusia hasta que "el nivel de intensidad de la agresión lo requiera".

EEUU ha alertado de una "invasión inminente" de Ucrania por parte de las tropas rusas. Este jueves, el Secretario de Estado Antony Blinken, se ha dirigido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el objetivo de "transmitir la gravedad de la situación", según ha adelantado la embajadora de EEUU ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a 'CNBC'.

En su declaración, Blinken ha urgido al Kremlin a que no recurra a la guerra y lo demuestre. "El gobierno ruso debe anunciar hoy que Rusia no invadirá Ucrania (...), decirlo claramente y después, demostrarlo retirando sus soldados, sus tanques, sus aviones a los cuarteles y hangares y enviando a sus diplomáticos a la mesa de negociación", ha demandado Blinken. Asimismo, el Secretario de Estado ha propuesto al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, una reunión que podría tener lugar "la semana próxima".

La tensión es máxima conforme nos acercamos al 20 de febrero, cuando terminan los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín, momento que muchos expertos consideran como la 'ventana de oportunidad' que Putin puede utilizar para justificar una incursión.

Por tanto, la 'guerra de nervios y propaganda' continuará en los próximos días, lo que sin duda seguirá condicionando a los mercados de renta variable. Los expertos de Berenberg han considerado que un conflicto provocaría un gran impacto a corto plazo, pero han añadido que a medio plazo tanto la economía europea como las bolsas se recuperarían.

"Mientras una guerra rusa no se convierta en un enfrentamiento militar directo entre Rusia y la OTAN, de la que Ucrania no es miembro, el impacto económico y financiero a medio y largo plazo sobre Europa y el mundo avanzado, en general, debería ser bastante limitado, más allá de la grave conmoción inicial", han indicado.

POLÍTICA MONETARIA: ACTAS DE LA FED

El otro gran asunto que ha centrado el interés del mercado ha sido la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Las actas de la última reunión del banco central mostraron que el organismo está preparado para iniciar un proceso de endurecimiento monetario más rápido que el de 2015 para contener la inflación, aunque sin limitar la recuperación económica actual.

Aunque todavía queda un mes para la reunión de la Fed, los inversores ya descuentan entre cinco y siete subidas de tipos en 2022 y el comienzo de la reducción del balance del banco central a partir del segundo semestre.

Sobre este punto, los miembros de la Fed han apostado por reducir el tamaño del balance, que actualmente roza los 9 billones de dólares, a un ritmo "mucho más significativo" (los analistas esperan que la reducción sea de unos 100.000 millones de dólares mensuales).

El presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, ha vuelto a advertir de la necesidad de que el banco central adelante la subida de tipos, para evitar que la inflación "se descontrole", tras alcanzar un ritmo del 7,5% en el último año.

ECONOMÍA, EMPRESAS Y OTROS MERCADOS

En la agenda económica, se han publicado los datos semanales de paro. Las peticiones de desempleo han subido de manera inesperada hasta 248.000, frente a las 219.000 previstas y las 225.000 de hace una semana.

Por otro lado, se han dado a conocer otras referencias económicas destacadas. Los inicios de viviendas han caído hasta 1.63 millones y los permisos de construcción han subido hasta 1,9 millones.

Por último, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia ha caído hasta los 16 puntos desde los 23,2 anteriores. Los analistas anticipaban un retroceso hasta los 20 puntos.

A nivel empresarial, el gigante de los supermercados Walmart ha cotizado en verde (+4%) después de superar los pronósticos del consenso con sus resultados del cuarto trimestre.

Las acciones de Cisco Systems, proveedor de redes informáticas, también han subido (+2,7%) después de que la compañía superase los pronósticos con sus cuentas. Al contrario, Nvidia ha caído más de un 7,5% a pesar de publicar unos resultados "récord" para el cuarto trimestre.

En otros mercados, el petróleo West Texas cae más de un 2%, hasta $91,56, después de que Irán haya confirmado que un acuerdo nuclear con las potencias occidentales está más cerca que nunca, lo que le permitiría volver a vender petróleo en los mercados.

Además, el euro se deprecia un 0,12% y se cambia a $1,1361, mientras la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja hasta el 1,967%. Por último, la onza de oro sube un 1,55% ($1.900), y el bitcoin baja más de un 7,5% ($40.662).