Wall Street anticipa más compras tras el rally por Trump y a la espera de Powell

Wall Street anticipa suaves compras del 0,2% este jueves tras las fortísimas subidas del miércoles, que llevaron a los índices a máximos históricos después de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EEUU. Esto, a medida que el mercado centra su atención en la reunión de tipos de la Reserva Federal (Fed) y en la conferencia de prensa de su presidente, Jerome Powell.

"El 'Trump trade' se desarrolló según lo previsto. Las acciones estadounidenses subieron, los bancos y las empresas de pequeña capitalización lideraron las ganancias, el dólar estadounidense ganó terreno, ya que los rendimientos estadounidenses subieron ante la expectativa de un mayor aumento de la deuda nacional. Todo lo que tiene que ver con la energía verde, alternativa y limpia perdió", valora Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

Así, y mientras se espera la confirmación final de si la Cámara de Representantes también estará controlada por los republicanos, lo que podría no llegar hasta el viernes, en Federated Hermes, destacan que "lo mejor para los inversores es permanecer en el mercado en lugar de tomar decisiones en función de la afiliación partidista. Dicho esto, es probable que el resultado afecte a los sectores con mejores resultados. Como hemos señalado en repetidas ocasiones, la agenda de crecimiento de Trump -bajada de impuestos, desregulación, aumento de la inversión entrante en EE UU a través de negociaciones arancelarias- es un viento a favor de la vieja economía y apoya a las otras fuerzas que ya favorecen a estos sectores del mercado".

LA FED, LA OTRA GRAN PROTAGONISTA

La otra gran cita de la semana es la decisión de tipos de la Fed. El organismo monetario dará a conocer este jueves su decisión, para la que el mercado descuenta, con una probabilidad del 99%, según la herramienta FedWatch de CME Group, un recorte de 25 puntos básicos.

Los inversores también seguirán con atención las palabras de Powell, titular del organismo, en busca del alguna pista sobre los movimientos futuros del banco central, sobre todo, tras el triunfo de Trump cuyas políticas, según los analistas, pueden provocar un repunte de la inflación.

"Se espera que la Fed anuncie un recorte de 25 puntos básicos, pero la política más allá de la decisión de hoy debe reajustarse en consecuencia. Hasta ahora, la expectativa era que la Fed recortaría hoy 25 puntos básicos, y aplicaría otro recorte de 25 puntos básicos en diciembre, y un recorte de un punto completo el año próximo. Ahora, el recorte de diciembre está en terreno resbaladizo y la Fed no debería considerar más de 2 o 3 recortes de tasas el año próximo", añade Ozkardeskaya.

Para los expertos de Link Securities, lo más relevante de la reunión será conocer la postura con relación al impacto que el resultado de las elecciones estadounidenses puede llegar a tener tanto en el crecimiento económico como en la inflación, lo que condicionará en gran medida sus actuaciones futuras. "No obstante, la realidad es que no esperamos que 'se mojen' al respecto, siendo lo más probable que mantengan el discurso de que "actuarán en función de los datos entrantes'".

La agenda macro también cuenta con referencias destacadas como los datos de paro semanal, que se prevé aumenten hasta las 221.000 solicitudes desde las 216.000 de los siete días previos; o el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan (viernes).

EMPRESAS Y OTROS MERCADOS

En el plano empresarial, Qualcomm se dispara un 7% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras unos resultados mejores de lo esperado y unas previsiones que superan las expectativas.

También vuela Lyft (+20%) después de sorprender con sus cuentas y ofrecer una guía para el cuarto trimestre que bate estimaciones.

En otros mercados, el petróleo West Texas baja un 0,78% ($71,09) y el Brent cede un 0,64% ($74,44). Por su parte, el euro se aprecia un 0,22% ($1,0752), y la onza de oro pierde un 0,10% ($2.674).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se revaloriza al 4,435% y el bitcoin sube un 1,44% ($74.991).