UniCredit fusionará en 2024 su filial en Rumanía con AlphaBank
La entidad italiana ofrece comprar un 9% del banco griego
El banco italiano UniCredit ha alcanzado un acuerdo con Alpha Services & Holdings, matriz de Alpha Bank, para la fusión de sus respectivas filiales en Rumanía, así como el establecimiento de un marco de asociación comercial en Grecia y la presentación de una oferta al Fondo Helénico de Estabilidad Financiera por todas las acciones que posee actualmente en Alpha Services & Holdings, equivalente al 9% de su capital.
Según ha informado la entidad del país transalpino, las entidades han acordado la fusión de UniCredit Rumania con Alpha Bank Rumania para crear el tercer banco más grande del mercado local, con una cuota conjunta del 12% por activos.
Una vez finalizada la transacción, lo que se espera ocurra en 2024, se calcula que Alpha Bank retendrá el 9,9% del capital social de la entidad combinada y recibirá una contraprestación en efectivo de 300 millones de euros.
Por otro lado, ambas entidades han acordado establecer una asociación comercial para la distribución de bancaseguros, gestión de activos y otros productos bancarios para lo que el banco italiano comprará una participación del 51% en AlphaLife Insurance Company, una filial de seguros de vida de propiedad al 100% de Alpha, así como la distribución de fondos mutuos 'UniCredit onemarkets' a través de la red de Alpha Bank, que atiende a más de 3,5 millones de clientes en Grecia.
"Esta cooperación aprovechará la experiencia y la amplitud de productos de UniCredit en la gestión de activos y en el espacio de bancaseguros para acelerar el desarrollo de las capacidades de AlphaLife y enriquecer la oferta de gestión patrimonial disponible para los clientes de Alpha Bank", ha explicado UniCredit.
En este sentido, las partes también explorarán nuevas oportunidades de colaboración para respaldar las necesidades de sus clientes en sus respectivos países de presencia, aprovechando su huella internacional combinada y sus capacidades en banca regional, banca de transacciones, préstamos sindicados, asesoría y otros servicios corporativos y de mercado, así como otros servicios y productos bancarios.
OFERTA POR EL 9% DE ALPHA BANK
Asimismo, UniCredit ha presentado este lunes una oferta al Fondo Helénico de Estabilidad Financiera para comprar todas las acciones que este posee en Alpha, equivalente al 9% del banco.
La transacción, conforme con la estrategia y los procedimientos de desinversión del Fondo Helénico de Estabilidad Financiera, tendrá un impacto "insignificante" en el ratio CET1 de UniCredit, ha subrayado el banco italiano.
En caso de que el proceso no se completase, UniCredit se ha comprometido a comprar en el mercado una participación accionarial igual o menor al 5% o un porcentaje diferente de acciones que resulte de la inversión de UniCredit de una cantidad agregada previamente acordada durante un período de 24 meses.