Las nuevas acciones de Santander saltan al parqué este lunes

Las nuevas acciones de Banco Santander, emitidas en el contexto de su ampliación para absorber Popular, comenzarán a cotizar en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia este lunes 31 de julio, según ha informado la entidad.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) verificó este viernes que los 1.458 millones de nuevas acciones emitidas en la ampliación de capital concurren con los requisitos para su admisión a negociación.

"Tras esta ampliación, y junto con un préstamo subordinado de 750 millones de euros de Banco Santander en favor de Popular que computará como capital de nivel 2, la ratio CET1 de Popular se situará por encima del 10,375% y la del Capital Total, por encima del 11,375%, cumpliendo así con los requerimientos mínimos de capital", explicó la entidad mediante un hecho relevante remitido al supervisor.

Las nuevas acciones de Santander tienen derecho a recibir el primer dividendo a cuenta de los resultados de 2017, que Santander abonará el próximo viernes a los accionistas de la entidad. La retribución de 0,06 euros por título es el primer pago correspondiente al dividendo del presente ejercicio, que el consejo de administración propuso que se situara en 0,22 euros por acción.

El precio de estos nuevos títulos del banco cántabro se fijó en 4,85 euros, lo que supuso un descuento del 17,75%

El precio de estos nuevos títulos del banco cántabro se fijó en 4,85 euros, lo que supuso un descuento del 17,75%, el más ajustado de todas las ampliaciones de capital para financiar compras de más de 3.000 millones de euros que se han realizado en los últimos diez años, según explicó Santander.

Tras la compra de Popular por el precio simbólico de un euro, el banco que preside Ana Botín anunció una ampliación de capital por importe de 7.072 millones de euros para su absorción, operación que ha quedado íntegramente suscrita con una demanda 8,2 veces superior, equivalente a 58.600 millones de euros.

Con la adquisición de Popular, Santander espera obtener un retorno sobre la inversión de entre el 13% y el 14% al tercer año tras el cierre de la operación.

Para el director financiero de Banco Santander, José García Cantera, el resultado de la ampliación de capital supone un reconocimiento al "sentido estratégico y financiero" de la adquisición de Banco Popular, "además de ser un voto de confianza" en la entidad, en España y en Europa.

Como coordinadores globales de la operación actuaron el banco estadounidenses Citi, que también se encargó de asesorar a Santander en la compra de Popular, y la entidad suiza UBS.