Ibercaja saldrá a bolsa con una oferta pública a inversores cualificados

Ibercaja Banco ha anunciado su intención de salir a bolsa mediante una oferta pública inicial de acciones ordinarias a inversores cualificados, según ha anunciado mediante una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El banco prevé solicitar la admisión de las Acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). Su debut bursátil consistirá en una oferta de venta secundaria de acciones existentes por parte de Fundación Bancaria Ibercaja, el accionista mayoritario del Banco.

La Fundación Ibercaja posee el 88,04% de las Acciones. Además, a la fecha de hoy, el 11,96% de las Acciones se encuentra en manos de la Fundación Círculo de Burgos, la Fundación Inmaculada de Aragón y la Fundación Caja Badajoz. A través de la oferta, la Fundación Ibercaja pretende reducir su participación en el Banco por debajo del 50% para cumplir con la Ley de Fundaciones Bancarias. Una vez completada la oferta y asumiendo que la opción de sobreasignación sea ejercitada en su totalidad, la Fundación Ibercaja poseerá un 46,09% de las acciones de Ibercaja Banco.

Sin embargo, incluso con una participación inferior al 50% con posterioridad a la oferta, se espera que la Fundación Ibercaja retenga el control del Banco a efectos de la Ley de Fundaciones Bancarias. En consecuencia, la Fundación Ibercaja destinará parte de los ingresos obtenidos en la oferta a la constitución de un fondo de reserva en la Fundación para potenciales necesidades de recapitalización de la entidad, en caso de que sea necesario, en los términos establecidos por la Ley de Fundaciones Bancarias.

Asimismo, el banco considera que "convertirse en una sociedad cotizada acelerará la transformación en curso en las áreas comercial, operativa y financiera que ya ha estado experimentando a través de la disminución del nivel de riesgo de su balance, la mejora de su solvencia, su proceso de transformación digital y la revitalización de su dinamismo comercial".

Además, Ibercaja Banco espera que la oferta "amplíe la base accionarial mediante la incorporación de inversores institucionales y una base diversificada de accionistas, mejorando así el acceso del banco a los mercados de capitales (incluso para instrumentos de deuda) y facilitándole la obtención de financiación adicional para su futuro crecimiento". De igual manera, "convertirse en una compañía cotizada puede proporcionar ciertas ventajas adicionales, incluyendo un mayor reconocimiento de la marca, una mayor transparencia, así como permitir relaciones más sólidas con stakeholders, tanto internos como externos", afirma el banco.

"Estamos ante una operación de salida a bolsa histórica para Ibercaja Banco, que fortalece la confianza que todos tenemos en la proyección de futuro del banco, para dar continuidad así a los 145 años de trayectoria ejemplar que nos precede. Estamos convencidos de que es la mejor opción disponible para impulsar la competitividad de nuestro proyecto corporativo y, a la par, cumplir la Ley de Fundaciones Bancarias, que exige a nuestro principal accionista la disminución de su participación en el capital por debajo del 50%", ha asegurado el presidente de Ibercaja Banco, José Luis Aguirre.