Houlihan Lokey adquiere Fidentiis Capital para continuar su expansión en Europa

El banco de inversión global Houlihan Lokey ha comprado la firma de finanzas corporativas madrileña Fidentiis Capital, fundada en 2015 por Carlos Paramés y Juan Luis Muñoz, como parte del proceso de expansión de su negocio de finanzas corporativas en Europa, según ha informado en un comunicado.

Paramés y Muñoz se unen a Houlihan Lokey como managing directors dentro del área de corporate finance para Europa continental, cuyo responsable es Matteo Manfredi. Trabajarán junto a Ignacio Blasco y Manuel Martínez-Fidalgo, ambos managing directors de los equipos de corporate finance y financial restructuring, respectivamente.

La adquisición de Fidentiis Capital, cuyo importe no ha sido revelado, permitirá a Houlihan Lokey un enfoque centrado en el mercado mediano en España, así como dar servicios de asesoramiento independiente en fusiones y adquisiciones, financiación y recaudación de fondos.

Se trata de la quinta adquisición que Houlihan Lokey hace en Europa en los últimos cuatro años, después de la compra de McQueen Limited y Leonardo & Co en 2015 y Beartooth Advisors y Quayle Munro en 2018. Houlihan Lokey y Fidentiis Capital actuaron como sus propios asesores en esta transacción.

"Este nuevo paso permite mantener una evolución constante del negocio de finanzas corporativas en Europa con el objetivo de liderar todos los mercados en los que operamos", afirma el consejero delegado de Houlihan Lokey, Scott Beiser. "Houlihan Lokey aporta una experiencia inigualable en el sector, un auténtico alcance global y una más que probada reputación, gracias a su excepcional capital intelectual", señala Paramés. "Estamos encantados de unirnos a una plataforma tan potente como esta y ahora nos centraremos en ofrecer todo ese potencial a nuestros clientes, así como a proporcionar un mayor acceso al mercado español a los clientes de Houlihan Lokey", añade.

El pasado julio, Fidentiis vendió otra parte de su negocio a Bestinver, la mayor gestora independiente de fondos en España y propiedad de Acciona. Bestinver se hizo con las actividades de gestión de fondos, análisis e intermediación de renta variable, mercado de capitales y fusiones y adquisiciones, absorbió a su cúpula y Enrique Pérez-Pla fue nombrado como consejero delegado.

25 OPERACIONES ASESORADAS POR FIDENTIIS CAPITAL

Con sede en Madrid, Fidentiis Capital ha completado más de 25 transacciones en el segmento del 'midcap market' español desde su fundación den 2015. Recientemente, la firma asesoró a ProA Capital en la adquisición de una participación mayoritaria en Pastas Gallo, a Compañía del Trópico en la estructuración de una nueva financiación proporcionada por Kartesia, a Riverside en la venta de Euromed a Dermapharm, y a Falcon Private Holdings en la adquisición de Halcón Cerámicas.

Houlihan Lokey abrió su oficina de Madrid en 2013 y amplió su presencia a través de la adquisición de las actividades de banca de inversión de Leonardo & Co. en España, Alemania, Italia y Países Bajos. Entre otras operaciones en España, la firma ha asesorado recientemente la venta de Natra a Investindustrial, y la adquisición de Ice Cream Factory Comaker por parte de Ferrero. La firma de inversión cuenta en la actualidad con más de 260 banqueros en Europa, frente a los 80 que integraban la firma en 2014. De esos 260 profesionales, 180 están especializados en finanzas corporativas.