Economía/Finanzas.- (AMP2) Sabadell cierra la emisión de un bono subordinado Tier 2 de 500 millones de euros

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Banco Sabadell ha cerrado con éxito la colocación de un bono subordinado Tier 2 de 500 millones de euros con un vencimiento a 10 años y medio y opción de amortización anticipada a los cinco años y medio, según han informado fuentes a Europa Press en fuentes del mercado.

Por la mañana se conocía que la entidad daba mandato a un conjunto de bancos, como el propio Sabadell, Credit Suisse, Goldman Sacsh, Nomura, Santander y Société Générale, para llevar a cabo la colocación.

La operación se ha cerrado con un diferencial de 315 puntos básicos sobre 'midswap', reduciéndose 45 puntos básicos frente al precio de salida. Pagará un cupón anual del 6%.

La emisión ha estado dirigida únicamente a inversores profesionales y ha tenido una sobredemanda de 2.750 millones de euros y 220 órdenes, lo que ha permitido revisar a la baja el precio de salida, informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

Esta es la tercera emisión pública que ha hecho Sabadell en lo que va de 2023. La emisión tiene un impacto positivo en los ratios de capital, MREL y MREL Subordinado, lo que permite seguir construyendo buffer sobre estos ratios regulatorios.