Bankinter coloca una emisión de títulos de deuda senior 'preferred' por 750 millones
El plazo de la operación se ha fijado en 8 años con posibilidad de amortización anticipada
Bankinter ha cerrado con éxito este martes la emisión de 750 millones de euros en deuda senior 'preferred' a ocho años con posibilidad de amortización anticipada en el séptimo año. Y es que, en apenas tres horas, según ha comunicado la entidad, ha logrado una demanda de 2.500 millones de euros, lo que supone tres veces el importe ofrecido.
El banco ha colocado esta emisión a un tipo de interés del midswap +110 puntos básicos. En total, 150 inversores institucionales han acudido a la emisión. El 83% de la misma se ha colocado entre inversores internacionales.
Han actuado como bancos directores de la operación Bankinter, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING y Santander S.A. La emisión ha estado codirigida por Nord LB y Helaba.