ThinkSmart cotizará en el MAB desde el martes, con una capitalización de 19 millones
Después de realizar una oferta de suscripción de acciones por un importe total de 3,75 millones de euros
ThinkSmart comenzará a cotizar el martes, 17 de noviembre, en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) con una capitalización de 19 millones de euros, después de realizar una oferta de suscripción de acciones por un importe total de 3,75 millones de euros, tras emitir 1,13 millones de títulos, a un precio de 3,32 euros por acción.
El código de negociación de la compañía será THK y la contratación se realizará mediante fixing dos veces al día. La cotización de ThinkSmart en el MAB será en el segmento de empresas en expansión.
Los socios fundadores y co-CEO de ThinkSmart, Miguel Yacobi y Andrés Vera, asistirán, junto con el resto del equipo de la compañía, al tradicional acto de toque de campana en el Palacio de la Bolsa de Madrid, programado para las 12.00 horas.
La demanda de los inversores ha sido 1,7 veces superior al importe finalmente asignado por la compañía
Según ha informado la compañía, especializada en el desarrollo de programas de incentivos para la motivación de empleados, las acciones nuevas estarán representadas por anotaciones en cuenta y tendrán los mismos derechos que las que están en circulación en la actualidad.
La demanda de los inversores ha sido 1,7 veces superior al importe finalmente asignado por la compañía. La selección de propuestas de inversión ha sido realizada con el ánimo de constituir un núcleo de accionistas representativo y estable que contribuya a lograr los objetivos de la compañía.
El co-CEO de ThinkSmart Miguel Yacobi ha explicado que la oferta de suscripción "se ha cerrado con sobredemanda, lo que ha permitido testar entre los inversores el interés por la compañía antes de salir al mercado".
Por su parte, el co-CEO de la compañía Andrés Vera ha indicado que "la captación de fondos fruto de la ampliación de capital permitirá afrontar los costes del crecimiento orgánico en los próximos años y realizar inversiones centradas en la expansión comercial e I+D+i para lograr una continua mejora de las plataformas".
COMPROMISO DE PERMANENCIA
Tanto Vera y Yacobi controlan cada uno tras la oferta de suscripción el 23,6% del capital. También ostentan participaciones significativas MGVH 2000 (10,49%), Caribe Music (10,49%) y Stock Uno (2,79%). Todos los accionistas presentes en el capital antes de la oferta de suscripción han asumido un compromiso de permanencia de 12 meses. Los nuevos accionistas poseen el 19,7% de los títulos de la compañía.
Para su debut en el MAB ThinkSmart ha seleccionado como entidades colocadoras a Intermoney, que también actuará como proveedor de liquidez, y Andbank. VGM es el asesor financiero e Inversis es el banco agente. DCM Asesores es el asesor registrado.
ThinkSmart cerró el ejercicio 2014 con una cifra de negocio de 11,31 millones de euros en España, un 36% más con respecto al año 2013, y un beneficio neto de 243.049 euros. La cifra de negocios de las filiales internacionales alcanzó 1,9 millones de euros, con un crecimiento del 86% respecto a 2013.
La compañía opera en más de 20 países y cuenta con sede en Madrid, Barcelona, Lisboa (Portugal), Ciudad de México (México) y San Francisco (Estados Unidos). Trabaja con empresas del sector automovilístico y financiero, fabricantes de bebidas, grandes grupos editoriales y operadores de telecomunicaciones, entre otros y en su cartera de clientes figuran firmas del Ibex35.
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