Telefónica emite 2.000 millones de euros en bonos a 4 y 15 años

Telefónica ha realizado hoy una emisión de bonos en el euromercado por un importe agregado de 2.000 millones de euros, según acaba de confirmar la operadora en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta emisión se divide en dos tramos. El primero de ellos, por un importe de 1.250 millones de euros, con vencimiento el 17 de octubre de 2020 y un cupón anual del 0,318%. El segundo de ellos, por un importe de 750 millones de euros, con vencimiento el 17 de octubre de 2031 y un cupón anual del 1,930%. El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 17 de octubre de 2016.

El pasado 15 de septiembre, la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete cerró una emisión de 1.000 millones de euros en deuda híbrida a cinco años entre inversores cualificados, con un interés fijo del 3,75% anual hasta el 15 de marzo de 2022.

Así, Telefónica ha captado 3.000 millones de euros en los mercados de capitales en las últimas semanas, después de cancelar la salida a bolsa de su filial de infraestructuras, Telxius, el pasado 29 de septiembre, al "no considerar adecuada la valoración de la compañía implícita en las órdenes de compra recibidas".

Las acciones de Telefónica, que presentará resultados el próximo 27 de octubre, han cerrado este lunes con avances del 1,18%, hasta 8,797 euros. En lo que va de año, acumulan un descenso del 15%, que se amplía casi hasta el 25% en los últimos 12 meses. Su capitalización bursátil asciende a 43.300 millones de euros. Su mínimo de las últimas 52 semanas se encuentra en 7,45 euros y su máximo del mismo periodo en 12,57 euros.