Repsol amortiza deuda de Talisman por 1.383 millones
La petrolera ha hecho una emisión de bonos de 600 millones de euros
- Esta operación producirá un efecto positivo de más de 220 millones de dólares
Actualizado : 21:31
Repsol ha amortizado bonos procedentes de Talisman Energy por un importe de 1.525 millones de dólares (unos 1.383,9 millones de euros), en una operación que aportará al grupo un valor actual neto superior a los 1.000 millones de dólares (unos 908 millones de euros), informó la compañía.
Según informa Europa Press, esta operación producirá un efecto positivo de más de 220 millones de dólares (unos 199,7 millones de euros), antes de impuestos, en la cuenta de resultados de Repsol de este año y reducirá en unos 65 millones de dólares (unos 59 millones de euros) anuales su coste financiero, añadió la petrolera dirigida por Josu Jon Imaz.
Esta operación producirá un efecto positivo de más de 220 millones de dólares en la cuenta de resultados de este año
Repsol ha comprado los bonos, correspondientes a cinco emisiones con vencimientos en los años 2027, 2035, 2037, 2038 y 2042, y con tipos de interés nominales del 7,25%, 5,75%, 5,85%, 6,25% y 5,5%, respectivamente, con un 14,5% de descuento.
La petrolera destacó que esta recompra de bonos de Talisman aumenta "significativamente" las sinergías previstas en su plan estratégico y refleja su capacidad "para generar nuevos ahorros tras la integración de la compañía canadiense".
EMISIÓN DE BONOS DE 600 MILLONES
Como complemento de esta operación, en la que Repsol ha utilizado una parte de su liquidez, la compañía ha colocado una emisión de 600 millones de euros en bonos a cinco años (con vencimiento en diciembre de 2020) a un tipo de interés nominal del 2,125%.
El efecto positivo, antes de impuestos, de más de 220 millones de dólares en los resultados de Repsol en 2015 se deberá a la diferencia entre el menor valor de la compra y el valor en libros de dichos bonos.
Por su parte, aportará al grupo un valor actual neto superior a los 1.000 millones de dólares como consecuencia de los ahorros producidos por la desaparición del pago de los intereses a liquidar durante la vida de los bonos y del valor capturado por la recompra de los títulos.
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