Iberdrola, ICO, Sabadell y HSBC firman un préstamo sindicado verde por 500 millones

Iberdrola, ICO, Sabadell y HSBC han firmado un préstamo sindicado verde por un importe de 500 millones de euros que cuenta con la cobertura de Cesce a través de su Póliza Verde de Inversión por Cuenta del Estado, que está garantizada por el Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización (FRRI), adscrito al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Los fondos de la operación se destinarán a financiar proyectos renovables eólicos y fotovoltaicos, así como proyectos de baterías en Estados Unidos, Australia e Italia. La capacidad renovable total financiada alcanzará los 897 MW y se prevé que entre en operación entre 2025 y 2026.

En un comunicado, Iberdrola ha explicado que el préstamo verde, que cuenta con un plazo de amortización de 15 años, reforzará la diversificación de sus fuentes de financiación.

"Es el primer préstamo destinado a impulsar proyectos de energías renovables que el ICO financiará con fondos Next Generation en la segunda fase del Plan de Recuperación. La operación se enmarca en el programa ICO-Verde, que se activó con la firma del convenio en entre el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y el ICO", ha añadido la energética.

El importe total de los préstamos de Iberdrola bajo la cobertura de Agencia de Crédito a la Exportación (ECAs) es de 2.500 millones de euros. Estas entidades gestionan en exclusiva los seguros de crédito y de inversiones por cuenta de los estados, cubriendo los riesgos políticos, comerciales y extraordinarios asociados a la internacionalización.

Este préstamo contribuye a diversificar la financiación de Iberdrola, que es capaz de combinar diversas fuentes: mercado de capitales, entidades financieras, los bancos para el desarrollo, como el Banco Mundial o el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y las agencias estatales para el fomento de la exportación que rebajan o eliminan el riesgo de las operaciones. En este caso, HSBC ha sido el banco coordinador de la operación.

Cesce, en su papel como Agencia de Crédito a la Exportación (ECA) española, gestiona en exclusiva los seguros de crédito y de inversiones por Cuenta del Estado, cubriendo así los riesgos políticos, comerciales y extraordinarios asociados a la internacionalización de las empresas españolas.

"Su Póliza Verde de Inversión, en concreto, cubre los riesgos de los créditos concedidos a empresas españolas o sus filiales extranjeras para la financiación de proyectos en el exterior que se consideren verdes, al cumplir con los requisitos recogidos en la Taxonomía de la UE o en el Anexo I del Consenso de la OCDE", ha detallado Iberdrola.

El pasado mes, la compañía diversificó su financiación con una colocación de bonos verdes por 335 millones de francos suizos. Además, en marzo firmó con el Banco Europeo de Inversiones un préstamo verde de 700 millones de euros para la expansión de las redes eléctricas en España y en enero Iberdrola y Banco Mundial ampliaron su alianza con un préstamo verde de 300 millones para proyectos renovables en países emergentes.

Ese mismo mes, emitió 700 millones en bonos híbridos manteniendo de esta forma estable el volumen de híbridos de la compañía en un importe de 8.250 millones de euros. A finales de diciembre, la compañía firmó su mayor línea de crédito de la historia por 5.300 millones de euros con 33 entidades bancarias internacionales.

"Esta estrategia financiera complementa y fortalece el histórico plan de inversiones puesto en marcha por la compañía en marzo de 2024, en el que anunciaba la inversión de 41.000 millones de euros entre 2024 y 2026. El plan tiene como objetivo impulsar la electrificación de la economía, con un fuerte impulso a las redes eléctricas y las renovables", ha concluido Iberdrola.