Iberdrola coloca bonos verdes por 850 millones y ultima una alianza con Abu Dabi

Iberdrola ha colocado este martes una emisión de bonos verdes, con vencimiento a diez años, en el euromercado por un importe total de 850 millones de euros, ha informado la compañía. Además, según informa 'Expansión', podría cerrar una alianza estratégica con la división de renovables del fondo soberano de Abu Dabi, Masdar, para la venta del 49% del parque eólico marino Baltic Eagle, que está en Alemania.

"Con una fuerte demanda que ha superado los 2.000 millones de euros, el margen de crédito ha quedado fijado en 60 puntos básicos sobre la referencia correspondiente (midswap a ese plazo de diez años), un nivel muy estrecho que ha permitido fijar un cupón del 3,625%", destaca la firma.

En la emisión han participado 142 inversores, distribuyéndose la colocación en Francia (34%), Alemania-Austria (21%), BeneLux (17%), Reino Unido (16%) y otros países europeos (12%).

"Las buenas condiciones obtenidas ponen de manifiesto la solidez y robustez de la solvencia de Iberdrola, así como la confianza que los inversores siguen depositando en ella, manifestada ya en las últimas operaciones de noviembre de 2022 y enero de 2023, tras la buena acogida que tuvo la actualización del plan estratégico para el período 2023-2025, llevada a cabo en Londres a principios de noviembre ante los principales analistas bursátiles", agrega.

En la colocación han participado ocho bancos: Barclays, Citi, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Sumitomo, JP Morgan y Unicaja-Kenta Capital, "en un contexto de mercado menos volátil tras la mayor certidumbre respecto al nivel de los tipos de interés terminales en las distintas economías, aunque aún complejo".

La compañía realiza así su segunda operación pública en lo que va de año, antes de presentar los resultados del primer semestre y tras los bonos híbridos que emitió en enero. Los fondos obtenidos se destinarán a Activos Elegibles Verdes, tal y como se definen estos en el Marco de Financiación Verde de Iberdrola.

"Con esta nueva emisión, la compañía presidida por Ignacio Galán continúa afianzando su liderazgo en financiación sostenible, con más de 50.000 millones de euros de volumen en operaciones vivas, de los cuales cerca de 18.500 millones de euros son bonos verdes (incluyendo esta nueva operación de 850 millones de euros)", concluye la firma.

POSIBLE ALIANZA CON ABU DABI

Sobre la posible alianza con Abu Dabi, los expertos de GVC Gaesco comentan que "se une a las últimas realizadas con otros fondos, lo que está en la estrategia de la empresa de conseguir fondos para las fuertes inversiones".

Por su parte, los expertos de Bankinter lo consideran "buenas noticias", ya que, "de concretarse el acuerdo, se tratará del tercero que pacta Iberdrola con un gran fondo soberano desde que se presentó su plan estratégico".