Iberdrola coloca 525 millones de dólares en bonos verdes a 10 años en EEUU

Iberdrola ha colocado con éxito una emisión de bonos verdes a 10 años en Estados Unidos por importe de 525 millones de dólares (490 millones de euros), ha informado la compañía este miércoles a través de un comunicado.

La demanda ha cuadriplicado la oferta, ya que ha superado los 2.000 millones de euros, lo que permitió recortar el diferencial sobre el tipo de interés de referencia hasta los 135 puntos básicos. Esto se tradujo en un coste de la operación del 5,332%.

"La capacidad de acceso a los mercados de financiación de la empresa que preside Ignacio Galán se reafirma con una operación en el mercado americano en pleno mes de agosto, que ha despertado la avidez de los grandes inversores, con más de 60 cuentas americanas participando en la operación. Una prueba más de su capacidad de atraer inversores en los distintos mercados", destaca Iberdrola.

Además, asegura que se ha beneficiado de la "bajada de tipos de interés a largo plazo en Estados Unidos", mientras que los fondos, que "se emplearán para potenciar el negocio de redes en Estados Unidos, se acaban de desembolsar".

Los bancos que participaron en la operación han sido BNP Paribas, MUFG, Wells Fargo, Santander, SMBC, Intesa y Commerzbank.

Esta operación se une a la protagonizada por Iberdrola el pasado 1 de agosto junto con ICO, Sabadell y HSBC, quienes firmaron un préstamo sindicado verde por importe de 500 millones de euros con la cobertura de Cesce. Este préstamo, que cuenta con un plazo de amortización de 15 años, "contribuye a reforzar la diversificación de las fuentes de financiación de Iberdrola", concluye la empresa.