Ferrovial suscribe y desembolsa la emisión de bonos sostenibles por 500 millones
La operación le reportará unos fondos netos de aproximadamente 496 millones de euros
Ferrovial ha procedido este miércoles a la suscripción y desembolso de su emisión de bonos sostenibles por importe de 500 millones de euros, con vencimiento el 13 de septiembre de 2030 y que tendrá un cupón del 4,375% anual, pagadero anualmente.
Está previsto que los bonos sean admitidos a negociación en el mercado regulado de la Bolsa de Irlanda este mismo miércoles, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV).
La operación reportará a Ferrovial unos fondos netos de aproximadamente 496 millones de euros, que prevé destinar a atender "necesidades corporativas generales", según apuntó el pasado 7 de septiembre la compañía en otro comunicado a la CNMV.
El precio de emisión será del 99,587% del valor nominal de los bonos y el cierre y desembolso de la misma se realizará en la semana que estaba previsto, en torno al 13 de septiembre de 2023, una vez cumplidas las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones.
Las entidades colocadoras de esta emisión han sido HSBC, Sabadell, BBVA, Bank of America, Citi, JPM, MUFG Bank, RBC Capital Markets y Santander, según adelantó ayer 'Bloomberg' citando fuentes del mercado.