Economía.- (AMP) Iffe Futura y Natac completan su integración tras cerrar una ampliación de capital de 52 millones

La capitalización bursátil del nuevo grupo, que cotizará en el BME Growth a mediados de noviembre, supera los 300 millones

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Iffe Futura, el grupo industrial y de servicios, ha completado su proceso de integración, anunciado en julio de este año, con Grupo Natac, empresa centrada en la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de ingredientes botánicos, tras cerrar "con éxito" una ampliación de capital de 52 millones de euros, según han informado este lunes ambas empresas.

Con ello, se refuerza la integración de ambas compañías, que se ha ejecutado a través de la operación por la que los accionistas que representaban aproximadamente un 95% del capital social de Natac han aportado sus acciones a Iffe mediante una ampliación de capital no dineraria.

Adicionalmente, los accionistas aportantes a Iffe han alcanzado un acuerdo para adquirir el restante de acciones de Natac, hasta completar el 100%.

El grupo resultante tiene previsto promover la aportación a su capital social, mediante ampliación de capital no dineraria en las mismas condiciones que la anunciada, en las próximas semanas.

Además, el nuevo grupo combinado, que comenzará a cotizar de forma conjunta a mediados de noviembre en el BME Growth, tendrá una capitalización bursátil inicial superior a los 300 millones de euros.

La transacción ha implicado una valoración del 100% de Grupo Natac de 216 millones de euros, que han sido abonados íntegramente con nuevas acciones emitidas por Iffe Futura a un precio unitario de 0,675 euros.

Tras la operación, los accionistas de Natac pasan a convertirse en los socios de referencia del nuevo grupo, y Antonio Delgado, actual consejero delegado de Grupo Natac, pasará a ser presidente y consejero delegado de la compañía resultante.

Asimismo, ambas compañías han detallado que la ampliación de capital ha obtenido un "sólido" respaldo del mercado, ya que la demanda ha superado la oferta de nuevas acciones, con solicitudes de títulos por un importe de más de 56 millones de euros.

Este resultado pone de manifiesto el interés que ha despertado entre los inversores, que han depositado una importante confianza en el proyecto.

Entre éstos, se encuentran diversos fondos de Inveready y Stellum Food & Tech I, que han comprometido 9,5 millones de euros en total, los cuales se suman a los 9 millones de euros de inversión ya realizada en los últimos doce meses por los mismos.

Gracias a la ampliación de capital, Iffe Futura, según la información remitida, apuntalará el balance del grupo integrado y se facilitará la liquidez de la acción, con un capital circulante estimado tras la transacción del 20%.

Ambas firmas han asegurado que la integración de Iffe Futura y Grupo Natac crea una nueva compañía de "indiscutible" potencia en el mercado de ingredientes naturales, capaz de ofrecer una gama de productos "excepcionales respaldados por una sólida base de innovación y sostenibilidad".

La operación ha contado con el asesoramiento legal de Garrigues y Grant Thornton, mientras que Andbank España Banca Privada y Renta 4 Banco han actuado como colocadores conjuntos en la ampliación de capital y DCM Asesores e IWEM han sido asesores de la transacción.

"A partir de ahora, iniciamos una nueva etapa para ser un grupo líder en el ámbito de los ingredientes saludables de origen natural, con un potencial de crecimiento formidable", ha señalado el presidente de Iffe Futura, David Carro.

Por su parte, el consejero delegado de Grupo Natac, Antonio Delgado, ha destacado que el respaldo de los inversores en esta ampliación de capital es un "testimonio del esfuerzo y la visión que hemos mantenido desde el inicio de nuestro camino empresarial".