Codere y el 79,8% de sus bonistas aprueban la refinanciación de su deuda
Según ha informado la compañía a la CNMV
Actualizado : 10:48
Codere y el 79,8% de sus bonistas han aprobado su refinanciación de deuda por un importe de 250 millones de euros. Así lo ha comunicado la propia compañía a través de un hecho relevante remitido a la CNMV.
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Codere busca así facilitar la obtención de suficiente liquidez para sufragar sus planes y operaciones a partir de ahora. Cabe recordar que esta propuesta de refinanciación fue anunciada la pasada semana.
La compañía llevará a cabo esta refinanciación de deuda en dos tramos: uno inicial por 85 millones de euros y otro adicional de 165 millones de euros. El primero dotará al grupo de liquidez y el segundo será ofrecido a los propios bonistas para ganarse su suscripción.
Asimismo, prorrogará dos años el vencimiento de los bonos existentes, hasta el 1 de noviembre de 2023, e incrementará su tipo de interés con arreglo a una parte obligatoria con pago en efectivo al 4,50% y, a elección del emisor, una parte complementaria con pago en efectivo o en especie.
De manera adicional, la firma del sector del juego ha anunciado que se ha resuelto "satisfactoriamente", a las 17.00 horas de Londres del 23 de julio, la solicitud de consentimiento realizada con fecha 17 de julio de 2020, relativa a la adhesión de Codere Finance 2, su filial británica, como co-emisor de los bonos existentes.
Esta resolución contó con el consentimiento del 90,49% de los bonistas senior garantizados por importe de 500 millones de euros y del 91,6% de los bonos senior garantizados por 300 millones de dólares