BBVA abre el mercado de deuda y emite bonos sénior no preferentes a 8 años
Los bonos saldrán a cotización en el mercado regulado de Dublin
El banco BBVA ha inaugurado el mercado en 2023 con una emisión de bonos sénior no preferentes a un plazo de ocho años, con vencimiento en enero de 2031 y opción de amortización en el séptimo año, según fuentes del mercado.
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El tipo de salida es de midswap más 190/195 puntos básicos, y los bancos colocadores son Barclays, BBVA (B&D), BNP Paribas, Crédit Agricole CIB y J.P. Morgan.
Los bonos saldrán a cotización en el mercado regulado de Dublin (Euronext). La finalidad de la emisión está alineada con el plan de financiación de la entidad.
En 2022 BBVA realizó 6 emisiones públicas: dos emisiones de SNP (la primera en enero por 1.000 millones de euros y la segunda en septiembre, en dólares, en dos tramos por un total de 1.750 millones) y otras cuatro emisiones de SP, una en mayo, de 1.750 millones de euros, en dos tramos; otra de 1.250 millones de euros a mediados de septiembre; otra en octubre, de 1.250 millones de euros, y la última en noviembre, de 425 millones de francos suizos.